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氐 吐谷浑 宕昌 高昌 邓至 蛮 獠
氐者，西夷之别种，号曰白马。三代之际，盖自有君长，而世一朝见，故诗称 “自彼氐羌，莫敢不来王”也。秦汉以来，世居岐陇以南，汉川以西，自立豪帅。 汉武帝遣中郎将郭昌、卫广灭之，以其地为武都郡。自汧渭抵于巴蜀，种类实繁， 或谓之白氐，或谓之故氐，各有侯王，受中国封拜。
汉建安中，有杨腾者，为部落大帅。腾勇健多计略，始徙居仇池。仇池方百顷， 因以为号，四面斗绝，高七里余，羊肠蟠道三十六回，其上有丰水泉，煮土成盐。 腾后有名千万者，魏拜为百顷氐王。千万孙名飞龙，渐强盛，晋武帝假平西将军。 无子，养外甥令狐茂搜为子。惠帝元康中，茂搜自号辅国将军、右贤王，群氐推以 为主。关中人士流移者多依之。愍帝以为骠骑将军、左贤王。茂搜死，子难敌统位， 与弟坚头分部曲。难敌自号左贤王，屯下辨；坚头号右贤王，屯河池。难敌死，子 毅立，自号使持节、龙骧将军、左贤王下辨公，以坚头子盘为使持节、冠军将军、 右贤王、河池公。臣晋，晋以毅为征南将军。三年，毅族兄初袭杀毅，并有其众， 自立为仇池公，臣于石虎，后称籓于晋。永和十年，改初为天水公。十一年，毅小 弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃杀初，初子国率左右诛三王及宋奴，复自立为仇池 公。桓温表国为秦州刺史，国子安为武都太守。十二年，国从叔后复杀国自立。国 子安叛苻生，杀俊，复称籓于晋。安死，子世自立为仇池公。晋太和三年，以世为 秦州刺史，弟统为武都太守。世死，统废世子纂自立。统一名德。纂聚党袭杀统， 自立为仇池公，遣使诣简文帝，以纂为秦州刺史。
晋咸安元年，苻坚遣杨安伐纂，克之，徙其民于关中，空百顷之地。宋奴之死， 二子佛奴、佛狗逃奔苻坚，坚以妻佛奴子定，拜为尚书、领军。苻坚之败，关右扰 乱，定尽力于坚。坚死，乃率众奔陇右。徙治历城，去他池百二十里，置仓储于百 顷。招夷夏得千余家，自称龙骧将军、仇池公，称籓于晋，孝武即以其自号假之， 后以为秦州刺史。登国四年，遂有秦州之地，自号陇西王。为后乞伏乾归所杀，无 子。佛狗子盛，先为监国，守仇池，乃统事，自号征西将军、秦州刺史、仇池公、 谥定为武王。分诸氐羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。遂有汉中之地，仍称 籓于晋。天兴初，遣使朝贡，诏以盛为征南大将军、仇池王。隔碍姚兴，不得岁通 贡使。盛以兄子抚为平南将军、梁州刺史，守汉中。
刘裕永初中，封盛为武都王。盛死，私谥曰惠文王，子玄统位。玄字黄眉，号 征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王，虽称籓于刘义隆，仍奉晋永熙之 号，后始用义隆元嘉正朔。初，盛谓玄曰：“吾年已老，当终为晋臣，汝善事宋帝。” 故玄奉焉。玄善于待士，为流旧所怀。始光四年，世祖遣大鸿胪公孙轨拜玄为征南 大将军、都督、梁州刺史、南秦王，玄上表请比内籓，许之。
玄死，私谥孝昭王，子保宗统位。初，玄临终，谓弟难当曰：“今境候未宁， 方须抚慰，保宗冲昧，吾授卿国事，其无坠先勋。”难当固辞，请立保宗以辅之。 保宗即立，难当妻姚氏谓难当曰：“国险宜立长君，反事孺子，非久计。”难当从 之，废保宗而自立，称籓于刘义隆。难当拜保宗为镇南将军，镇石昌，以次子顺为 镇东将军、秦州刺史，守上邽。保宗谋袭难当，事泄被击。
先是，四方流人以仇池丰实，多往依附。流人有许穆之、郝惔之二人投难当， 并改姓为司马，穆之自云名飞龙，惔之自云名康之，云是晋室近戚。康之寻为人所 杀。
时刘义隆梁州刺史甄法护刑政不理，义隆遣刺史萧思话代任，难当以思话未至， 遣将举兵袭梁州，破白马，遂有汉中之地。寻而思话使其司马萧承之先驱进讨，所 向克捷，遂平梁州，因又附义隆。难当后释保宗，遣镇董亭。保宗与兄保显归京师，世祖拜保宗征南大将军、秦 州牧、武都王，尚公主；保显为镇西将军、晋寿公。后遣大鸿胪崔赜拜难当为征南 大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦二州牧、南秦王。难当后自立为大秦王，号 年曰建义，立妻为王后，世子为太子，置百官，具拟天朝。然犹贡献于刘义隆不绝。 寻而其国大旱，多灾异，降大秦王复为武都王。太延初，难当立镇上邽，世祖遣车 骑大将军、乐平王丕等督河西高平诸军取上邽，又诏谕难当，难当奉诏摄守。
寻而倾国南寇，规有蜀土，袭义隆益州，攻涪城，又伐巴西，获维州流人七千 余家还于仇池。义隆怒，遣将裴方明等伐之。难当为方明所败，弃仇池，与千余骑 奔上邽，世祖遣中山王辰迎之赴行宫。方明既克仇池，以保宗弟保炽守之，河间公 齐击走之。
先是，诏保宗镇上邽，又诏镇骆谷，复其本国。保宗弟文德先逃氐中，乃说保 宗令叛，事泄，齐执保宗送京师，诏难当杀之。氐羌立文德，屯于浊水。文德自号 征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，求援于义隆。义隆封文德为武都王，遣偏将房 亮之等助之。齐逆击，禽亮之。文德奔守葭芦，武都、阴平氐多归之。诏淮阳公皮 豹子等率诸军讨之，文德走汉中，收其妻子僚属资粮，及保宗妻公主送京师，赐死。 初，公主劝保宗反，人问曰：“背父母之邦若何？”公主曰：“礼，妇人外成，因 夫而荣，事立，据守一方，我亦一国之母，岂比小县之主。”以此得罪。
高宗时，拜难当营州刺史，还为外都大官。卒，谥曰忠。子和，随父归国，别 赐爵仇池公。子德袭难当爵，早卒。子小眼袭，例降为公，拜天水太守，卒。子大 眼，别有传。小眼子公熙袭爵。正光中，尚书右丞张普惠为行台，送租于南秦、 东益，普惠启公熙俱行。至南秦，以氐反不得进，遣公熙先慰氐。东益州刺史魏子 建以公熙险薄，密令访察，公熙果有潜谋，将为叛乱。子建仍报普惠，令其摄录。 普惠急追，公熙竟不肯赴，东出汉中。普惠表列其事，公熙大行贿赂，终得免罪。 后为假节、别将，与都督元志同守岐州，为秦贼莫折天生所虏，死于秦州。
文德后自汉中入统陇，遂有阴平、武兴之地后为刘义隆荆州刺史刘义宣所杀。
保宗之执也，子元和奔义隆，以为武都、白水太守。元和据城归顺，高宗嘉之， 拜征南大将军、武都王，内徙京师。元和从叔僧嗣复自称武都王于葭芦。僧嗣死， 从弟文度自立为武兴王，遣使归顺，显祖授文度武兴镇将。既而复叛。高祖初，征 西将军皮欢喜攻葭芦破之，斩文度首。
文度弟弘，小名鼠，犯显祖庙讳，以小名称。鼠自为武兴王，遣使奉表谢罪， 贡其方物，高祖纳之。鼠遣子苟奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、征西将军、西戎 校尉、武都王。鼠死，从子后起统任，高祖复以鼠爵授之。
鼠子集始为白水太守，后起死，以集始为征西将军、武都王。集始后朝于京师， 拜都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐以车旗 戎马锦彩缯纩等。寻还武兴，进号镇南将军，加督宁、湘等五州诸军事。后仇池镇 将杨灵珍袭破武兴，集始遂入萧赜。
景明初，集始来降，还授爵位，归守武兴。死，子绍先立，拜都督、南秦州刺 史、征虏将军、汉中郡公、武兴王；赠集始车骑大将军、开府仪同三司，谥安王。 绍先年幼，委事二叔集起、集义。夏侯道迁以汉中归顺也，萧衍白马戍主尹天保率 众围之。道迁求援于集起、集义，二人贪保边籓，不欲救之，唯集始弟集朗心愿立 功，率众破天保，全汉川，集朗之力也。集义见梁益既定，恐武兴不得久为外籓， 遂扇动诸氐，推绍先僭称大号，集起、集义并称王，外引萧衍为援。安西将军邢峦 遣建武将军傅竖眼攻武兴，克之，执绍先送于京师，遂灭其国，以为武兴镇，复改 镇为东益州。前后镇将唐法乐，刺史杜纂、邢豹，以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率 反叛。朝廷以西南为忧。正光中，诏魏子建为刺史，以恩信招抚，风化大行，远近 款附，如内地焉。后唐永代子建为州，未几，氐人悉反，永弃城东走，自此复为氐 地。其后，绍先奔还武兴，复自立为王。
吐谷浑，本辽东鲜卑徒河涉归子也。涉归一名弈洛韩，有二子，庶长曰吐谷浑， 少曰若洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，别为慕容氏。涉归之存也，分户七百以给 吐谷浑。吐谷浑与若洛廆二部马斗相伤，若洛廆怒，遣人谓吐谷浑曰：“先公处分， 与兄异部，何不相远，而马斗相伤！”吐谷浑曰：“马是畜耳，食草饮水，春气发 动，所以斗。斗在马而怒及人，乖别甚易，今当去汝万里之外。”若洛廆悔，遣旧 老及长史七那楼追谢留之。吐谷浑曰：“我乃祖以来，树德辽右，先公之世，卜筮 之言，云有二子当享福祚，并流子孙。我是卑庶，理无并大，今以马致乖，殆天所 启。诸君试驱马令东，马若还东，我当随去。”即令从骑拥马令回，数百步，欻然 悲鸣，突走而西，声若颓山，如是者十余辈，一回一迷。楼力屈，乃跪曰：“可汗， 此非复人事。”浑谓其部落曰：“我兄弟子孙并应昌盛，廆当传子及曾玄孙，其间 可百余年，我及玄孙间始当显耳。”于是遂西附阴山，后假道上陇。若落廆追思吐 谷浑，作阿于歌，徒河以兄为阿于也。子孙僭号，以此歌为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑遂徙上陇，止于枹罕暨甘松，南界昂城、龙涸，从洮水西南极白兰数千 里中，遂水草，庐帐而居，以肉酪为粮。西北诸种谓之阿柴虏。
吐谷浑死，有子六十人。长子吐延，身长七尺八寸，勇力过人，性刻暴，为昂 城羌酋姜聪所刺。剑犹在体，呼子叶延，语其大将纥拔泥曰：“吾气绝，棺剑讫， 便速去保白兰，地既险远，又土俗懦弱，易控御。叶延小兒，欲授余人，恐仓卒终 不能相制。今以叶延付汝，竭股肱之力以辅之。孺子得立，吾无恨也。”抽剑而死。 有子十二人。
叶延少而勇果，年十岁，缚草为人，号曰姜聪，每旦辄射之，射中则嗥叫泣涕。 其母曰：“仇贼诸将已屠脍之，汝年小，何烦朝朝自苦。”叶延鸣咽若不自胜，答 母曰：“诚知无益，然罔极之心，不胜其痛。”性至孝，母病三日不食，叶延亦不 食。颇视书传，自谓曾祖弈洛韩始封昌黎公，吾为公孙之子，案礼，公孙之子 得以王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。
叶延死，子碎奚立，性淳谨，三弟专权，碎奚不能制，诸大将共诛之。奚忧哀 不复摄事，遂立子视连为世子，委之事，号曰“莫贺郎”华言父也。碎奚遂以忧 死。视连立，以父忧思，不游娱酣宴。十五年，死，弟视罴立。死，子树洛干等并 幼，弟乌纥提立而妻树洛干母，生二子慕璝、利延。乌纥提一名大孩，死，树洛干 立，自号车骑将军，是岁晋义熙初也。树洛干死，弟阿豺立，自号骠骑将军、沙州 刺史。部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号“沙州”
阿豺兼并羌氐，地方数千里，号为强国。田于西强山，观垫江源，问于群臣曰： “此水东流，有何名？由何郡国入何水也？”其长史曾和曰：“此水经仇池，过晋 寿，出宕渠，号垫江，至巴郡入江，度广陵会于海。”阿豺曰：“水尚知有归，吾 虽塞表小国，而独无所归乎？”遣使通刘义符，献其方物，义符封为浇河公。未及 拜受，刘义隆元嘉三年又加除命。又将遣使朝贡，会暴病，临死召诸子弟告之曰： “先公车骑舍其子虔以大业属吾，吾岂敢忘先公之举而私于纬代，其以慕璝继事。” 阿豺有子二十人，纬代，长子也。阿豺又谓曰：“汝等各奉吾一只箭，折之地下。” 俄而命母弟慕利延曰：“汝取一只箭折之。”慕利延折之。又曰：“汝取十九只箭 折之。”延不能折。阿豺曰：“汝曹知否？单者易折，众则难摧，戮力一心，然后 社稷可固。”言终而死。兄子慕璝立。
先是阿豺时，刘义隆命竟未至而死，慕璝又奉表通义隆，义隆又授陇西公。慕 璝招集秦凉亡业之人及羌戎杂夷众至五六百落，南通蜀汉，北交凉州、赫连，部众 转盛。
世祖时，慕璝始遣其侍郎谢大宁奉表归国，寻讨禽赫连定，送之京师。世祖嘉 之，遣使者策拜慕璝为大将军、西秦王。慕璝表曰：“臣诚庸弱，敢竭情款，俘禽 僭逆，献捷王府。爵秩虽崇而土不增廓，车旗既饰而财不周赏，愿垂鉴察，亮其单 款，臣顷接寇逆，疆境之人，为贼所抄，流转东下，今皇化混一，求还乡土。乞佛 日连、窟略寒、张华等三人家弱在此，分乖可愍，愿并敕遣，使恩洽遐荒，存亡感 戴。”
世祖诏公卿朝会议答施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人议曰：“前 者有司处以为秦王荒外之君，本非政教所及，来则受之，去则不禁。皇威远被，西 秦王慕义畏威，称臣纳贡，求受爵号。议者以为古者要荒之君，虽人土众广，而爵 不拟华夏。陛下加宠王官，乃越常分，容饰车旗，班同上国。至于缯絮多少，旧典 所无，皆当临时以制丰寡。自汉魏以来，抚接荒遐，颇有故事。吕后遗单于御车二 乘、马二驷，单于答马千匹；其后匈奴和亲，敌国遗缯絮不过数百；呼韩邪称臣， 身自入朝，始至万伯。今西秦王若以土无桑蚕，便当上请，不得言‘财不周赏’。 昔周室衰微，齐侯小白一匡天下，有赐胙之命，无益土之赏；晋侯重耳破楚城濮， 唯受南阳之田为朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因时乘便，侵入秦凉， 未有经略拓境之勋，爵登上国，统秦、凉、河、沙四州之地，而云‘土不增廓’。 比圣朝于弱周，而自同于五霸，无厌之情，其可极乎？西秦王忠款于朝廷，原其本 情，必不至此，或左右不敏，因致斯累。检西秦流人贼时所抄，悉在蒲坂，今既称 籓，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送诣京师，随后遣还。所请乞佛三人，昔为宾 国之使，来在王庭，国破家迁，即为臣妾，可勿听许。”制曰：“公卿之议，未为 失体。西秦王所收金城、枹罕、陇西之地，彼自取之，朕即与之，便是裂土，何须 复廓。西秦款至，绵绢随使疏数增益之，非一匹而已。”自是慕璝贡献颇简，又通 于刘义隆，义隆封为陇西王。
太延二年，慕璝死，弟慕利延立，诏遣使者策慕璝曰惠王。后拜慕利延镇西大 将军、仪同三司，改封西平王；以慕璝子元绪为抚军将军。时慕利延又通刘义隆， 义隆封为河南王。世祖征凉州，慕利延惧，遂率其部人西遁沙漠。世祖以慕利延兄 有禽赫连定之功，遣使宣喻之，乃还。后慕利延遣使表谢，书奏，乃下诏褒奖之。 慕利延兄子纬代惧慕利延害己，与使者谋欲归国，慕利延觉而杀之。纬代弟叱力延 等八人逃归京师，请兵讨慕利延。世祖拜叱力延归义王，诏晋王伏罗率诸将讨之。 军至大母桥，慕利延兄子拾寅走河西，伏罗遣将追击之，斩首五千余级。慕利延走 白兰。慕利延从弟伏念、长史孚鸠黎、部大崇娥等率众一万三千落归降。后复遣 征西将军、高凉王那等讨之于白兰，慕利延遂入于阗国，杀其王，死者数万人。南 征罽宾。遣使通刘义隆求援，献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，义隆赐以牵 车。七年，遂还旧土。
慕利延死，树洛干子拾寅立，始邑于伏罗川，其居止出入窃拟王者。拾寅奉修 贡职，受朝廷正朔，又受刘义隆封爵，号河南王。世祖遣使拜为镇西大将军、沙州 刺史、西平王。后拾寅自恃险远，颇不恭命，通使于刘彧，献善马、四角羊，彧加 之官号。高宗时，定阳侯曹安表拾寅今保白兰，多有金银牛马，若击之，可以大获。 议者咸以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晋王伏罗、高凉王那再征之，竟不能克。拾寅虽 复远遁，军亦疲劳。今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也。若遣使招 慰，必求为臣妾，可不劳而定也。王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国有其地。 安曰：“臣昔为浇河戍将，与之相近，明其意势。若分军出其左右，拾寅必走保南 山，不过十日，牛马草尽，人无所食，众必溃叛，可一举而定也。”从之，诏阳平 王新成、建安王穆六头等出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔及安出北道以讨之。 拾寅走南山，诸军济河追之。时军多病，诸将议贼之远遁，军容已振，今驱疲病之 卒，要难翼之功，不亦过乎。众以为然，乃引还，获驼马二十余万。显祖夏诏上党 王长孙观等率州郡兵讨拾寅。军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击败之，拾寅宵 遁。于是思悔，复修籓职，遣别驾康盘龙奉表朝贡。显祖幽之，不报其使。拾寅部 落大饥，屡寇浇河，诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、枹罕、高平诸军为前锋， 司空、上党王长孙观为大都督以讨之。观等军入拾寅境，刍其秋稼，拾寅窘怖，遣 子诣军，表求改过。观等以闻，显祖以重劳将士，乃下诏切责之，征其任子。拾寅 遣子斤入侍，显祖寻遣斤还。拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮阳，枹罕所统， 枹罕镇将、西郡公杨钟葵贻拾寅书以责之。拾寅表曰：“奉诏听臣还旧土，故遣良 刘守洮阳，若不追前恩，求令洮阳贡... -->>
氐 吐谷浑 宕昌 高昌 邓至 蛮 獠
氐者，西夷之别种，号曰白马。三代之际，盖自有君长，而世一朝见，故诗称 “自彼氐羌，莫敢不来王”也。秦汉以来，世居岐陇以南，汉川以西，自立豪帅。 汉武帝遣中郎将郭昌、卫广灭之，以其地为武都郡。自汧渭抵于巴蜀，种类实繁， 或谓之白氐，或谓之故氐，各有侯王，受中国封拜。
汉建安中，有杨腾者，为部落大帅。腾勇健多计略，始徙居仇池。仇池方百顷， 因以为号，四面斗绝，高七里余，羊肠蟠道三十六回，其上有丰水泉，煮土成盐。 腾后有名千万者，魏拜为百顷氐王。千万孙名飞龙，渐强盛，晋武帝假平西将军。 无子，养外甥令狐茂搜为子。惠帝元康中，茂搜自号辅国将军、右贤王，群氐推以 为主。关中人士流移者多依之。愍帝以为骠骑将军、左贤王。茂搜死，子难敌统位， 与弟坚头分部曲。难敌自号左贤王，屯下辨；坚头号右贤王，屯河池。难敌死，子 毅立，自号使持节、龙骧将军、左贤王下辨公，以坚头子盘为使持节、冠军将军、 右贤王、河池公。臣晋，晋以毅为征南将军。三年，毅族兄初袭杀毅，并有其众， 自立为仇池公，臣于石虎，后称籓于晋。永和十年，改初为天水公。十一年，毅小 弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃杀初，初子国率左右诛三王及宋奴，复自立为仇池 公。桓温表国为秦州刺史，国子安为武都太守。十二年，国从叔后复杀国自立。国 子安叛苻生，杀俊，复称籓于晋。安死，子世自立为仇池公。晋太和三年，以世为 秦州刺史，弟统为武都太守。世死，统废世子纂自立。统一名德。纂聚党袭杀统， 自立为仇池公，遣使诣简文帝，以纂为秦州刺史。
晋咸安元年，苻坚遣杨安伐纂，克之，徙其民于关中，空百顷之地。宋奴之死， 二子佛奴、佛狗逃奔苻坚，坚以妻佛奴子定，拜为尚书、领军。苻坚之败，关右扰 乱，定尽力于坚。坚死，乃率众奔陇右。徙治历城，去他池百二十里，置仓储于百 顷。招夷夏得千余家，自称龙骧将军、仇池公，称籓于晋，孝武即以其自号假之， 后以为秦州刺史。登国四年，遂有秦州之地，自号陇西王。为后乞伏乾归所杀，无 子。佛狗子盛，先为监国，守仇池，乃统事，自号征西将军、秦州刺史、仇池公、 谥定为武王。分诸氐羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。遂有汉中之地，仍称 籓于晋。天兴初，遣使朝贡，诏以盛为征南大将军、仇池王。隔碍姚兴，不得岁通 贡使。盛以兄子抚为平南将军、梁州刺史，守汉中。
刘裕永初中，封盛为武都王。盛死，私谥曰惠文王，子玄统位。玄字黄眉，号 征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王，虽称籓于刘义隆，仍奉晋永熙之 号，后始用义隆元嘉正朔。初，盛谓玄曰：“吾年已老，当终为晋臣，汝善事宋帝。” 故玄奉焉。玄善于待士，为流旧所怀。始光四年，世祖遣大鸿胪公孙轨拜玄为征南 大将军、都督、梁州刺史、南秦王，玄上表请比内籓，许之。
玄死，私谥孝昭王，子保宗统位。初，玄临终，谓弟难当曰：“今境候未宁， 方须抚慰，保宗冲昧，吾授卿国事，其无坠先勋。”难当固辞，请立保宗以辅之。 保宗即立，难当妻姚氏谓难当曰：“国险宜立长君，反事孺子，非久计。”难当从 之，废保宗而自立，称籓于刘义隆。难当拜保宗为镇南将军，镇石昌，以次子顺为 镇东将军、秦州刺史，守上邽。保宗谋袭难当，事泄被击。
先是，四方流人以仇池丰实，多往依附。流人有许穆之、郝惔之二人投难当， 并改姓为司马，穆之自云名飞龙，惔之自云名康之，云是晋室近戚。康之寻为人所 杀。
时刘义隆梁州刺史甄法护刑政不理，义隆遣刺史萧思话代任，难当以思话未至， 遣将举兵袭梁州，破白马，遂有汉中之地。寻而思话使其司马萧承之先驱进讨，所 向克捷，遂平梁州，因又附义隆。难当后释保宗，遣镇董亭。保宗与兄保显归京师，世祖拜保宗征南大将军、秦 州牧、武都王，尚公主；保显为镇西将军、晋寿公。后遣大鸿胪崔赜拜难当为征南 大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦二州牧、南秦王。难当后自立为大秦王，号 年曰建义，立妻为王后，世子为太子，置百官，具拟天朝。然犹贡献于刘义隆不绝。 寻而其国大旱，多灾异，降大秦王复为武都王。太延初，难当立镇上邽，世祖遣车 骑大将军、乐平王丕等督河西高平诸军取上邽，又诏谕难当，难当奉诏摄守。
寻而倾国南寇，规有蜀土，袭义隆益州，攻涪城，又伐巴西，获维州流人七千 余家还于仇池。义隆怒，遣将裴方明等伐之。难当为方明所败，弃仇池，与千余骑 奔上邽，世祖遣中山王辰迎之赴行宫。方明既克仇池，以保宗弟保炽守之，河间公 齐击走之。
先是，诏保宗镇上邽，又诏镇骆谷，复其本国。保宗弟文德先逃氐中，乃说保 宗令叛，事泄，齐执保宗送京师，诏难当杀之。氐羌立文德，屯于浊水。文德自号 征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，求援于义隆。义隆封文德为武都王，遣偏将房 亮之等助之。齐逆击，禽亮之。文德奔守葭芦，武都、阴平氐多归之。诏淮阳公皮 豹子等率诸军讨之，文德走汉中，收其妻子僚属资粮，及保宗妻公主送京师，赐死。 初，公主劝保宗反，人问曰：“背父母之邦若何？”公主曰：“礼，妇人外成，因 夫而荣，事立，据守一方，我亦一国之母，岂比小县之主。”以此得罪。
高宗时，拜难当营州刺史，还为外都大官。卒，谥曰忠。子和，随父归国，别 赐爵仇池公。子德袭难当爵，早卒。子小眼袭，例降为公，拜天水太守，卒。子大 眼，别有传。小眼子公熙袭爵。正光中，尚书右丞张普惠为行台，送租于南秦、 东益，普惠启公熙俱行。至南秦，以氐反不得进，遣公熙先慰氐。东益州刺史魏子 建以公熙险薄，密令访察，公熙果有潜谋，将为叛乱。子建仍报普惠，令其摄录。 普惠急追，公熙竟不肯赴，东出汉中。普惠表列其事，公熙大行贿赂，终得免罪。 后为假节、别将，与都督元志同守岐州，为秦贼莫折天生所虏，死于秦州。
文德后自汉中入统陇，遂有阴平、武兴之地后为刘义隆荆州刺史刘义宣所杀。
保宗之执也，子元和奔义隆，以为武都、白水太守。元和据城归顺，高宗嘉之， 拜征南大将军、武都王，内徙京师。元和从叔僧嗣复自称武都王于葭芦。僧嗣死， 从弟文度自立为武兴王，遣使归顺，显祖授文度武兴镇将。既而复叛。高祖初，征 西将军皮欢喜攻葭芦破之，斩文度首。
文度弟弘，小名鼠，犯显祖庙讳，以小名称。鼠自为武兴王，遣使奉表谢罪， 贡其方物，高祖纳之。鼠遣子苟奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、征西将军、西戎 校尉、武都王。鼠死，从子后起统任，高祖复以鼠爵授之。
鼠子集始为白水太守，后起死，以集始为征西将军、武都王。集始后朝于京师， 拜都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐以车旗 戎马锦彩缯纩等。寻还武兴，进号镇南将军，加督宁、湘等五州诸军事。后仇池镇 将杨灵珍袭破武兴，集始遂入萧赜。
景明初，集始来降，还授爵位，归守武兴。死，子绍先立，拜都督、南秦州刺 史、征虏将军、汉中郡公、武兴王；赠集始车骑大将军、开府仪同三司，谥安王。 绍先年幼，委事二叔集起、集义。夏侯道迁以汉中归顺也，萧衍白马戍主尹天保率 众围之。道迁求援于集起、集义，二人贪保边籓，不欲救之，唯集始弟集朗心愿立 功，率众破天保，全汉川，集朗之力也。集义见梁益既定，恐武兴不得久为外籓， 遂扇动诸氐，推绍先僭称大号，集起、集义并称王，外引萧衍为援。安西将军邢峦 遣建武将军傅竖眼攻武兴，克之，执绍先送于京师，遂灭其国，以为武兴镇，复改 镇为东益州。前后镇将唐法乐，刺史杜纂、邢豹，以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率 反叛。朝廷以西南为忧。正光中，诏魏子建为刺史，以恩信招抚，风化大行，远近 款附，如内地焉。后唐永代子建为州，未几，氐人悉反，永弃城东走，自此复为氐 地。其后，绍先奔还武兴，复自立为王。
吐谷浑，本辽东鲜卑徒河涉归子也。涉归一名弈洛韩，有二子，庶长曰吐谷浑， 少曰若洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，别为慕容氏。涉归之存也，分户七百以给 吐谷浑。吐谷浑与若洛廆二部马斗相伤，若洛廆怒，遣人谓吐谷浑曰：“先公处分， 与兄异部，何不相远，而马斗相伤！”吐谷浑曰：“马是畜耳，食草饮水，春气发 动，所以斗。斗在马而怒及人，乖别甚易，今当去汝万里之外。”若洛廆悔，遣旧 老及长史七那楼追谢留之。吐谷浑曰：“我乃祖以来，树德辽右，先公之世，卜筮 之言，云有二子当享福祚，并流子孙。我是卑庶，理无并大，今以马致乖，殆天所 启。诸君试驱马令东，马若还东，我当随去。”即令从骑拥马令回，数百步，欻然 悲鸣，突走而西，声若颓山，如是者十余辈，一回一迷。楼力屈，乃跪曰：“可汗， 此非复人事。”浑谓其部落曰：“我兄弟子孙并应昌盛，廆当传子及曾玄孙，其间 可百余年，我及玄孙间始当显耳。”于是遂西附阴山，后假道上陇。若落廆追思吐 谷浑，作阿于歌，徒河以兄为阿于也。子孙僭号，以此歌为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑遂徙上陇，止于枹罕暨甘松，南界昂城、龙涸，从洮水西南极白兰数千 里中，遂水草，庐帐而居，以肉酪为粮。西北诸种谓之阿柴虏。
吐谷浑死，有子六十人。长子吐延，身长七尺八寸，勇力过人，性刻暴，为昂 城羌酋姜聪所刺。剑犹在体，呼子叶延，语其大将纥拔泥曰：“吾气绝，棺剑讫， 便速去保白兰，地既险远，又土俗懦弱，易控御。叶延小兒，欲授余人，恐仓卒终 不能相制。今以叶延付汝，竭股肱之力以辅之。孺子得立，吾无恨也。”抽剑而死。 有子十二人。
叶延少而勇果，年十岁，缚草为人，号曰姜聪，每旦辄射之，射中则嗥叫泣涕。 其母曰：“仇贼诸将已屠脍之，汝年小，何烦朝朝自苦。”叶延鸣咽若不自胜，答 母曰：“诚知无益，然罔极之心，不胜其痛。”性至孝，母病三日不食，叶延亦不 食。颇视书传，自谓曾祖弈洛韩始封昌黎公，吾为公孙之子，案礼，公孙之子 得以王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。
叶延死，子碎奚立，性淳谨，三弟专权，碎奚不能制，诸大将共诛之。奚忧哀 不复摄事，遂立子视连为世子，委之事，号曰“莫贺郎”华言父也。碎奚遂以忧 死。视连立，以父忧思，不游娱酣宴。十五年，死，弟视罴立。死，子树洛干等并 幼，弟乌纥提立而妻树洛干母，生二子慕璝、利延。乌纥提一名大孩，死，树洛干 立，自号车骑将军，是岁晋义熙初也。树洛干死，弟阿豺立，自号骠骑将军、沙州 刺史。部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号“沙州”
阿豺兼并羌氐，地方数千里，号为强国。田于西强山，观垫江源，问于群臣曰： “此水东流，有何名？由何郡国入何水也？”其长史曾和曰：“此水经仇池，过晋 寿，出宕渠，号垫江，至巴郡入江，度广陵会于海。”阿豺曰：“水尚知有归，吾 虽塞表小国，而独无所归乎？”遣使通刘义符，献其方物，义符封为浇河公。未及 拜受，刘义隆元嘉三年又加除命。又将遣使朝贡，会暴病，临死召诸子弟告之曰： “先公车骑舍其子虔以大业属吾，吾岂敢忘先公之举而私于纬代，其以慕璝继事。” 阿豺有子二十人，纬代，长子也。阿豺又谓曰：“汝等各奉吾一只箭，折之地下。” 俄而命母弟慕利延曰：“汝取一只箭折之。”慕利延折之。又曰：“汝取十九只箭 折之。”延不能折。阿豺曰：“汝曹知否？单者易折，众则难摧，戮力一心，然后 社稷可固。”言终而死。兄子慕璝立。
先是阿豺时，刘义隆命竟未至而死，慕璝又奉表通义隆，义隆又授陇西公。慕 璝招集秦凉亡业之人及羌戎杂夷众至五六百落，南通蜀汉，北交凉州、赫连，部众 转盛。
世祖时，慕璝始遣其侍郎谢大宁奉表归国，寻讨禽赫连定，送之京师。世祖嘉 之，遣使者策拜慕璝为大将军、西秦王。慕璝表曰：“臣诚庸弱，敢竭情款，俘禽 僭逆，献捷王府。爵秩虽崇而土不增廓，车旗既饰而财不周赏，愿垂鉴察，亮其单 款，臣顷接寇逆，疆境之人，为贼所抄，流转东下，今皇化混一，求还乡土。乞佛 日连、窟略寒、张华等三人家弱在此，分乖可愍，愿并敕遣，使恩洽遐荒，存亡感 戴。”
世祖诏公卿朝会议答施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人议曰：“前 者有司处以为秦王荒外之君，本非政教所及，来则受之，去则不禁。皇威远被，西 秦王慕义畏威，称臣纳贡，求受爵号。议者以为古者要荒之君，虽人土众广，而爵 不拟华夏。陛下加宠王官，乃越常分，容饰车旗，班同上国。至于缯絮多少，旧典 所无，皆当临时以制丰寡。自汉魏以来，抚接荒遐，颇有故事。吕后遗单于御车二 乘、马二驷，单于答马千匹；其后匈奴和亲，敌国遗缯絮不过数百；呼韩邪称臣， 身自入朝，始至万伯。今西秦王若以土无桑蚕，便当上请，不得言‘财不周赏’。 昔周室衰微，齐侯小白一匡天下，有赐胙之命，无益土之赏；晋侯重耳破楚城濮， 唯受南阳之田为朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因时乘便，侵入秦凉， 未有经略拓境之勋，爵登上国，统秦、凉、河、沙四州之地，而云‘土不增廓’。 比圣朝于弱周，而自同于五霸，无厌之情，其可极乎？西秦王忠款于朝廷，原其本 情，必不至此，或左右不敏，因致斯累。检西秦流人贼时所抄，悉在蒲坂，今既称 籓，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送诣京师，随后遣还。所请乞佛三人，昔为宾 国之使，来在王庭，国破家迁，即为臣妾，可勿听许。”制曰：“公卿之议，未为 失体。西秦王所收金城、枹罕、陇西之地，彼自取之，朕即与之，便是裂土，何须 复廓。西秦款至，绵绢随使疏数增益之，非一匹而已。”自是慕璝贡献颇简，又通 于刘义隆，义隆封为陇西王。
太延二年，慕璝死，弟慕利延立，诏遣使者策慕璝曰惠王。后拜慕利延镇西大 将军、仪同三司，改封西平王；以慕璝子元绪为抚军将军。时慕利延又通刘义隆， 义隆封为河南王。世祖征凉州，慕利延惧，遂率其部人西遁沙漠。世祖以慕利延兄 有禽赫连定之功，遣使宣喻之，乃还。后慕利延遣使表谢，书奏，乃下诏褒奖之。 慕利延兄子纬代惧慕利延害己，与使者谋欲归国，慕利延觉而杀之。纬代弟叱力延 等八人逃归京师，请兵讨慕利延。世祖拜叱力延归义王，诏晋王伏罗率诸将讨之。 军至大母桥，慕利延兄子拾寅走河西，伏罗遣将追击之，斩首五千余级。慕利延走 白兰。慕利延从弟伏念、长史孚鸠黎、部大崇娥等率众一万三千落归降。后复遣 征西将军、高凉王那等讨之于白兰，慕利延遂入于阗国，杀其王，死者数万人。南 征罽宾。遣使通刘义隆求援，献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，义隆赐以牵 车。七年，遂还旧土。
慕利延死，树洛干子拾寅立，始邑于伏罗川，其居止出入窃拟王者。拾寅奉修 贡职，受朝廷正朔，又受刘义隆封爵，号河南王。世祖遣使拜为镇西大将军、沙州 刺史、西平王。后拾寅自恃险远，颇不恭命，通使于刘彧，献善马、四角羊，彧加 之官号。高宗时，定阳侯曹安表拾寅今保白兰，多有金银牛马，若击之，可以大获。 议者咸以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晋王伏罗、高凉王那再征之，竟不能克。拾寅虽 复远遁，军亦疲劳。今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也。若遣使招 慰，必求为臣妾，可不劳而定也。王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国有其地。 安曰：“臣昔为浇河戍将，与之相近，明其意势。若分军出其左右，拾寅必走保南 山，不过十日，牛马草尽，人无所食，众必溃叛，可一举而定也。”从之，诏阳平 王新成、建安王穆六头等出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔及安出北道以讨之。 拾寅走南山，诸军济河追之。时军多病，诸将议贼之远遁，军容已振，今驱疲病之 卒，要难翼之功，不亦过乎。众以为然，乃引还，获驼马二十余万。显祖夏诏上党 王长孙观等率州郡兵讨拾寅。军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击败之，拾寅宵 遁。于是思悔，复修籓职，遣别驾康盘龙奉表朝贡。显祖幽之，不报其使。拾寅部 落大饥，屡寇浇河，诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、枹罕、高平诸军为前锋， 司空、上党王长孙观为大都督以讨之。观等军入拾寅境，刍其秋稼，拾寅窘怖，遣 子诣军，表求改过。观等以闻，显祖以重劳将士，乃下诏切责之，征其任子。拾寅 遣子斤入侍，显祖寻遣斤还。拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮阳，枹罕所统， 枹罕镇将、西郡公杨钟葵贻拾寅书以责之。拾寅表曰：“奉诏听臣还旧土，故遣良 刘守洮阳，若不追前恩，求令洮阳贡... -->>
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