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标，称建平元年，板义宣为天子，遣 信至建业迎弟瑜。由是骏知爽反，惶惧，欲遣迎义宣，其竟陵王诞执议不许，乃遣 左卫将军王玄谟率众讨爽，领军将军柳元景、镇军将军沈庆之讨义宣。臧质不戍大 雷，驰报义宣，抗表以诛元景为名。遣军就质，使爽与质会于江上。玄谟屯兵梁山。 义宣率众至寻阳，与质俱下。雍州刺史朱修之不从义宣。臧质进计曰：“今万人取 南州，则梁山中绝；万人守梁山，玄谟必不敢动。下官浮舟外江，直向石头，此上 策也。”义宣将从之，其谘议刘谌之曰：“质不求前驱，凶志难测，不如尽锐攻梁 山，事克，然后长驱，万安之计也。”义宣乃止。义宣遣刘谌之就质，步攻东垒。 义宣进自芜湖，赴梁山，屯兵西岸。玄谟拒质，骏将军护之、薛安都又摧破之。义 宣众溃，因风放火，焚其舟舰。义宣闭船大泣，因而迸逸。走至江陵，荆州司马竺 超民具仪服迎之，左右相率溃叛，超民送付刺奸。朱修之于狱杀之。
太安二年，骏改年为大明。骏于新亭造中兴佛寺，设斋，忽有一僧形貌有异， 众皆愕然。问其名，答云名惠明，从天安寺来。言竟，倏然而灭，乃改为天安寺。 至天安初而彭城归国。四年，骏遣其将殷孝祖寇济州，高宗遣清水公封敕文等击走 之，又诏征西将军支豹子击孝祖于清东。五年，豹子还，遂掠地至高平，大获而还。
骏以其南兗州刺史竟陵王诞得士庶之心，内畏忌之。诞不自安，乃治城多聚粮 仗。骏大怒，贬诞爵为侯，遣兗州刺史垣阆、给事中戴明宝讨之。诞遣众出战，斩 垣阆。诞表骏曰：“往年元凶祸逆，陛下入讨，臣背凶赴顺，可谓常节。及丞相构 难，臧鲁协从，朝野忄兄忽，咸怀忧惧。陛下欲建百官羽仪星驰推奉，臣前后固执， 末方赐从。社稷获全，是谁之力？陛下接遇殷勤，屡加崇庞，骠骑、扬州，旬月移 授。恩秩频烦，复赐徐兗，仰屈皇舆，远相饯送。臣一遇之感，如何以忘，庶希偕 老，永相娱慰。岂谓陛下信用谗言，遂令小人来相掩袭。不任枉酷，即加诛揃，雀 鼠贪生，仰违诏敕。今亲勒部曲，镇扦徐兗。昔缘何福，同生皇家；今有何罪，便 成胡越。陵锋奋戈，万没岂顾，定荡之期，冀在旦夕。右军、宣简，爰及武昌，皆 以无罪，并遇枉酷。臣有何过，复至于此？陛下宫闱之丑，岂可一二。临纸悲塞， 不止所言。”骏以沈庆之前军讨之，亲劳军人，赐以金帛。庆之军败退，伤者十四 五。骏大怒，将自往。久乃拔之，斩诞传首。诞母殷、妻徐并自杀。城内诛者数千 人，或先鞭杀而行戮。并移首于石头南岸，以为京观，至于风晨雨夜，辄闻哀号之 响。
骏淫乱无度，蒸其母路氏，秽污之声，布于欧越。东扬州刺史颜竣恃旧，每戏 弄之，骏惭怒杀竣。和平元年七月，骏使其散骑常侍明僧皓朝贡。二年三月，又使 其散骑常侍尹显朝贡。骏雍州刺史、海陵王休茂谋将除骏，参军尹玄庆斩休茂。是 岁，凡诸郡士族婚宦点杂者，悉黜为将吏，而人情惊怨，并不服役，逃窜山湖，聚 为寇盗。侍中沈怀文苦谏不纳。三年三月，骏使其散骑常侍严灵护朝贡。以沈怀文 数直谏，付廷尉杀之。骏宠姬殷死，赠贵妃，谥曰宣。及葬龙山，给銮辂、九旒、 黄屋、左纛、羽葆、鼓吹、班剑、虎贲。龙轜之丽，功妙万端，山池云凤之属，皆 装以众宝，绣帷珠带，重铃叠眊，仪服之盛，古今鲜有。骏自殷死，常怀悲恻，神 情罔罔，废弃政事。或亲至殷灵床，酌奠酒饮之，既而恸哭流连，不能自反。其耽 昏若此。四年，猎于乌江之傍口，又游湖县之满山，并与母同行，宣淫肆意。五年， 三吴大饥，人食草木皮叶，亲属互相贩鬻，劫掠蜂起，死者不可胜数。是年骏死。
子子业立，性尤凶悖。其母疾笃，遣呼子业，子业曰：“病人间多鬼，那可往？” 其母怒，语待者曰：“将刀来破我腹，那得生如馨兒！”六年，改为永光。以奄人 华愿兒为散骑常侍，游止必同。越骑校尉戴法兴屡相裁割，愿兒深以为隙。或谓法 兴为真天子，子业为赝天子，愿兒具以闻，子业乃杀法兴。骠骑将军柳元景、尚书 左仆射颜师伯欲废子业，立太宰义恭，以告沈庆之，庆之告子业。子业出兵诛义恭， 遂刳剔支体，抽裂心藏，挑其眼睛，投之蜜中，谓之鬼目粽。又杀柳元景、颜师伯， 并诸子及弟侄。乃改年为景和。子业除去丧礼，服锦縠之衣。以石头城为长乐宫， 东城为未央宫，北邸为建章宫，南宅为长杨宫。子业自以昔在东宫，不为骏所爱， 及即位，常欲毁其墓。乃遣发骏所宠殷氏冢。殷死，骏为之造新安寺，于是坏之， 复欲诛诸远近尼僧。遣使杀其新安王子鸾，临死叹曰：“惟愿后身不复生天王家！” 义恭既诛，徐州刺史义阳王昶大惧，遣典签蘧法生启求还建业。子业谓法生曰： “义阳谋反，我正欲诛之。”法生惧祸，走还彭城。子业遣沈庆之率师伐昶。法生 至彭城，昶便缮甲，诸郡不从，昶知事不捷，遂来奔。
子业淫其姑，称为谢氏，为贵嫔、夫人，加以殊礼，虎贲剑戟，出警入跸，銮 辂龙旗，在贵妃之上，即义隆第十女，其新蔡长公主也。子业矫云主丧，空设丧事， 而实纳之。时其姊山险主大见爱狎，淫恣过度，谓子业曰：“妾与陛下男女虽殊， 俱托体先帝，陛下六宫百数，而妾惟一驸马，事不均平，乃可如此。”子业为主置 面首左右三十人，进爵会稽郡长公主，秩同郡王，食汤沐邑二千户，给鼓吹一部， 加班剑二十人，每出游，与群臣陪乘。吏部褚渊以有风貌，子业使渊侍主。子业皆 令庙别画其祖父形像，曾入裕庙，指裕像曰：“此渠大英雄，生擒数天子。”次入 义隆庙，指义隆像曰：“此渠亦不恶，但暮年中不免兒斫去头。”次入其父骏庙， 指骏像曰：“此渠大好色，不择尊卑。”顾谓左右曰：“渠大齄鼻，如何不齄之？” 即令画工齄骏像鼻。其父子淫悖，书契所无也。子业又杀沈庆之、抚军谘议参军何 迈，即其新蔡主婿。
其湘东王彧及建安王休仁、山阳王休祐常被猜忌，并欲诛之。休仁每以调谑悦 之，故得推迁不死。彧、休祐形体肥大，遂以笼盛称之，彧尤肥，号曰“猪王” 廷尉刘矇妾怀孕，子业迎入宫，冀其生男，立为太子，及其生子，遂为大赦。子业 召其南平王铄妃江氏偶诸左右，江不从。子业曰：“若不从，当杀汝三子。”江犹 不从，乃鞭一百，杀其子敬猷等。巫觋云“湘州有天子气”子业将南行以厌之， 未行前，欲悉诛诸叔。时彧被拘秘书省，与子业左右阮佃夫等谋废子业。子业出华 林园，共巫竹林堂前射鬼。佃夫时为内监，乃以告外监典事朱幼、主衣寿寂之、细 铠主姜产之等，寂之抽刃而前，产之继进。子业引弓射寂之，不中，寂之乃斩其首。
彧既诛子业，忧遽不知所为。休仁推立彧。彧时失履，徒跣登西堂，备天子仪 服，呼诸大臣入见，事无巨细，称令施行。彧以豫章王子尚及山阴主为子业所狎， 杀之。十二月，僭即帝位，改年为泰始。
先是，子业敕其弟子勋曰：“闻汝与何迈谋共废我，汝自量体气何如孝武？寻 当遣使送药与汝。”子勋长史邓琬与录事参军陶亮等起兵，遣其党俞伯奇出顿大电， 巴东太守孙仲之至于平石，与陶亮并统前军。始彧未知子勋起兵，加子勋车骑将军、 仪同三司。符至寻阳，邓琬乃投于地，攘袂而起曰：“殿下当开端门，何黄阖之有！” 与陶亮等征兵驰檄，建牙于桑厄。时雍州刺史袁顗便劝子勋即位，琬乃立宗庙，设 坛场，造乘舆法服，立子勋为天子，即位江州，号义嘉元年。子勋以袁顗为尚书左 仆射，邓琬为尚书右仆射，左司马张悦为领军将军、吏部尚书，州郡并加爵号。彧 乃遣领军将军王玄谟讨之，复遣其将沈攸之、刘灵出据虎槛。初彧闻四方反乱，忧 遽不知所为，休仁请前锋决胜，于是始有防御之军。攸之军至江州，斩子勋。彧虑 子勋弟松滋侯子房等年大终不相服，休仁遂劝除之，因诛骏舅子路休之等，以陷子 房兄弟。于是杀骏子安陆王子绥及子房、临海王子瑱、永嘉王子仕、始安王子真、 邵陵王子元、淮南王子孟、临贺王子产、晋熙王子舆及子起、子期、子悦、子顿。 初，骏二十八男，其余先早夭，及子业杀子鸾等，至是尽殪之矣，其骨肉相残若此 之甚。
彧南新蔡太守常珍奇奉启请降，显祖诏遣西河公元石、京兆侯张穷奇率军援之。 皇兴元年正月，彧遣其散骑常侍贝思、散骑侍郎崔小白朝贡。初，彧遣其镇军张永、 领军沈攸之以大众迎其徐州刺史薛安都。安都闻永将发，乃遣信请降。显祖诏博陵 公尉元、城阳公孔伯恭率骑二万救之。永等。前后奋击，斩首冻没死者不可胜数。 又其兗州刺史毕众敬亦来降款，至是，徐兗及淮西诸郡、青齐二州相寻归附。彧又 遣其中领军沈攸之、太子左卫率刘勔寇彭城，兗州刺史申纂守无盐。时薛安都略有 广平、顺阳、义成、扶风诸郡。深攸之至下邳，与元等战败而走。初，彧青州刺史 沈文秀、冀州刺史崔道固并请归顺，诏遣征南大将军慕容白曜率众援之”文秀等复 叛归彧。白曜进军围城。二年，克历城，获道固。彧遣其员外散骑常侍李丰朝贡。 彧遣沈文秀弟文静海道救青州，文静至东莱之不期城，白曜遣军克之。寻获东阳城。 彧遣其员外散骑常侍王希涓朝贡。四年六月，彧又遣员外散骑常侍刘航朝贡。
延兴元年，彧于岩山射雉，休祐从在后，与其左右相失。彧遣寿寂之率诸壮士 追蹑休祐，蹴令坠马，拉而杀之，乃扬声曰：“骠骑堕马死。”召司徒休仁宿尚书 下省，鸩而杀之。
自彧立之后，民庶凋弊，而宫殿器服多更兴造。初其即位，军人多被超越，或 有不与戎勤，寄名受赏。阮佃夫等并被信委，凡所谈笑，言无不行，抽进阿党，咸 受不次之位。故佃夫左右，乃有四军、五校、羽林、给事等官，皆市井佣贩之人， 谄附而获。至网纪不立，风政颓弊，境内多难，民庶嗷然。遂广募义勇，置为部曲。 于是官品沦褫，士人浑乱，民众颙颙，咸愿来奔矣。
彧遣其司州刺史垣叔通为益州刺史，叔通极为聚敛，蜀还之货过数千金，知彧 好财，先送家资之半，彧犹嫌少。及叔通至建业，遣诣廷尉，彧先令狱官留之于讯 堂，弥旬不得出。叔通于是悉送其财，然后原遣。凡蛮夷不受鞭罚，输财赎罪，谓 之赕，时人谓叔通被赕刺史。彧尝宫内大集而裸妇人观之，以为忻笑。其妻王氏以 扇鄣面，独无所言。彧怒曰：“外舍家寒乞，今共为笑乐，何独不视！”王曰： “为乐之事，其方自多，岂有姑姊妹集聚，而裸妇人形体，以此为乐！外舍之为忻， 适与此不同。”彧大怒，遣王起去。彧末年好事鬼神，多所忌讳，言语文书有祸败 凶丧及疑似之言应回避者数百千品，有犯必加罪戮。改騧马字为马边瓜，以“騧似 祸”字故也。尝以南苑借张永，言且给三百年，期讫更申。其事皆如此。又以宣阳 门之名不善，甚讳之。其太后停尸漆床，移出东宫，见之怒甚，免中庶子官，职局 以下坐死者数十人。内外常虑犯误，人不自保。移床治壁，必祭土神，文士为辞， 祝事如大祭。又更忍虐好杀，左右失旨忤意，往往有刳斮断截者。时遣窥觇淮泗， 军旅不息，荒弊积久，府藏空虚，内外百官，普断禄俸。而彧奢费过度，务为雕侈， 每所造制，必为正御三十、副御三十、次副三十，须一物辄造九十枚。境内骚然， 人不堪命。
彧又以寿寂之有胆决，乃杀之。又追降休仁、休祐为庶人，绝其属籍，诸子徙 远郡。休祐母邢、妻江，付廷尉杀之。遣员外散骑侍郎田廉、员外散骑侍郎祖德朝 贡。又杀其巴陵王休若。改年为泰豫。又遣田廉及员外散骑侍郎刘惠秀朝贡。彧又 杀太子太傅王景文，畏其族盛故也。
彧死，子昱僭立，改为元徽。昱遣员外散骑常侍田惠绍、员外散骑侍郎刘惠秀 朝贡。
其司空桂阳王休范奔寻阳举兵，右卫将军萧道成率众军出顿新亭。越骑校尉张 苟兒斩休范首，其左右皆散，道成遣送其首，途中遇贼，遂弃于水中。休范之徒乃 诈曰：“殿下犹在新亭。”于是士庶奔驰候迎。是夜，休范将杜墨骡等又攻新亭东 厢，休范参军江珉等破二县六署，窃掠金帛，放诸徒隶。由是徒众复盛，烧东宫津 阳门，乃领军右府。昱将陈显达率所领至杜姥宅，破墨骡军主全景渊。进平白壁， 宣阳、津阳二门，斩墨骡等。昱遣其员外散骑常侍明昙徽、员外散骑侍郎江山图朝 贡。五年，又遣员外散骑常侍李祖、员外散骑侍郎鱼长耀朝贡。
承明初，昱建平王景素据京口叛昱，昱遣萧道成前军将军周盘龙、殿中将军张 倪奴讨之，攻陷京口，斩景素。
太和初，昱以其母数谏责之，遂使太医煮药欲鸩之。左右止之曰：“若行此事， 官便应作孝，岂复得出入狡狯。”昱曰：“汝语大有理。”乃止。初昱母陈氏，本 李道兒妾，彧纳之，生昱，故世中皆呼昱为李氏子，昱每自称李将军，或自名为李 统。昱直阖将军申伯宗、步兵校尉朱幼、司徒左长史沈勃等欲废昱，昱亲率羽林兵 掩之，乃躬运矛钅延，手杀勃等，阖门婴稚，莫不脔截。昱狂走逸游，不舍昼夜， 腹心所寄数十许人，并执兵刃为人之牙爪，路行逢人，便加斫刺，或入人家劫略财 贿，往来倏忽，状若鬼魅。建业惶振，并重关自守。又捶拍针凿锥锯之属，常以自 随，或有忤意，辄加酷暴：捶阴刺心剖腹之诛，日有十数。常见卧尸流血，然后为 乐，无所诛害，则忧思草草。于耀灵殿上养驴数十头，造露车，以银为校具，或乘 以出入。著小袴衫，带挟刀剑。与营署女子通好，自赍私服赠之。常入垆肆饮酒， 辄与左右歌唱，略民鸡犬，躬自屠割。内外畏恶，人不自保。昱往新安寺，夕乃还 殿，寝于氈幄。昱左右杨玉夫、杨万年等见其醉眠，乃于幄斩之。左右陈奉伯称敕 开承明门出，送首于直阖王敬则，夜送昱首与中领军萧道成。道成率左右数十人， 称昱行还，开承明门入殿，云其皇太后令废昱为苍梧王，立昱弟扬州刺史安成王准。
初，彧晚年痿疾，不能内御，诸弟姬人有怀孕者，辄取以入宫，及生男，皆杀 其母而与其宫人所爱者养之。准即桂阳王休范子也。
荆州刺史沈攸之兴兵讨道成。准改年为升明。遣其员外散骑常侍李祖、员外散 骑侍郎陶贞宝赴国讣，并贡方物。准司徒袁粲、丹阳尹刘秉、中领刘韫、前湘州刺 史王蕴等以道成专恣，潜谋图之，共推粲为主，要引沈攸之以为外援。丹阳丞王逊 告道成，并斩之。准遣外散骑常侍何僴、员外散骑侍郎孔逷朝贡。三年正月，准遣 其员外散骑常侍殷灵诞、员外散骑侍郎苟昭先朝贡。准寻禅位于道成，居于东邸。 道成僭立，封准汝阴郡王，寻死于丹阳。
史臣曰：桓玄诛张，冯、刘乃厥。疑
穷凶极迷，为天下笑，其夷、楚之常 性乎？
<b>部分译文</b>
岛夷桓玄，字敬道，本是谯国龙亢的楚人。是伪晋大司马桓温之子，桓温很喜爱他，临终时嘱令他作为自己的继承人。桓玄七岁的时候，袭承父爵被封为南郡公。登国五年(390)，任司马昌明的太子洗马。桓玄志气无与伦比，总是要以雄豪来称许自己。朝臣议论因为桓温有侵犯帝位的旧迹，所以压制桓玄兄弟，把他贬谪为义兴太守，因此他不得志。不多时就去职。
皇始初年(396)，司马德宗即位，他的会稽王司马道子擅权，信任尚书仆射王国宝，为当时人所憎恶。桓玄游说荆州刺史殷仲堪，要他推举司马德宗的兖州刺史王恭为盟主，共同讨伐王国宝，殷仲堪听从他的意见。恰好王恭派遣的使者也来了，两下在中途相逢，便相约一同举事，并且进表起兵。不久就平定了王国宝等。天兴初年(398)，司马德宗授任桓玄为使持节、督交、广二州诸军事、建威将军、平越中郎将、广州刺史。
后来王恭又与司马德宗的豫州刺史庾楷共同起兵，讨伐其江州刺史王愉及司马尚之兄弟。桓玄和龙骧将军杨。。期、荆州刺史殷仲堪等率军响应王恭。桓玄等人进军到了石头。当时司马德宗的征虏将军司马元显一军仍据守在石头，陈列战船拦断淮水口。司马道子出兵，准备屯守中堂，忽然有马被惊，军中骚乱，人马掉进江中的非常多，过了许久才安定下来。桓玄等人不知道建业城已十分危弱，而且王恭不久兵败，桓玄甚为惶恐，就回军到了蔡洲。王恭的司马刘牢之率北府军前来驻扎在新亭。于是司马德宗以桓。。为荆州刺史，殷仲堪为广州刺史，桓玄为江州刺史，杨。。期为雍州刺史，刺史郗恢为尚书。殷仲堪回军返还南边，就派人宣示桓玄等各军说：“如果不各自散开退回，大军到了江陵，大家都会遭到杀戮。”殷仲堪的偏将刘系原先领兵二千人隶属于杨。。期，这时就率领部队退回，桓玄等人大为惊惧，狼狈而走。庾楷也抛弃部下逃奔到南军。桓玄就驾轻舟追赶殷仲堪，到寻阳才赶上，大家共推桓玄为盟主，镇守夏口。司马德宗加授桓玄都督荆州四郡，任命桓玄的哥哥西昌公桓伟为辅国将军、南蛮校尉。司马德宗宠信桓玄兄弟，想要借他们来削减荆、雍各州的势力。
起先荆州遭遇大水，殷仲堪的仓库空竭，桓玄就乘他内部空虚而向他进攻，先派兵袭击巴陵。梁州刺史郭铨正要到他的镇所，半路遇到桓玄，桓玄就派他为前驱。桓玄在夏口发兵，传书与殷仲堪说：“现在我正要入沔，讨除杨。。期，屯兵在长江口。如果你对我没有二心，就可杀掉杨广，如若不这样做，我就要率军进入长江。”另外又给桓伟写了书信，要他到期作为内应，桓伟感到惶恐，就把书信拿给殷仲堪看，殷仲堪对他进行一番抚慰，把他送回，到了夜晚就将桓伟扣押起来。殷仲堪派龙骧将军殷迈、振威将军刘山民等人领兵七千人到了西江口。桓玄听说殷迈到来，就同他的亲信苻永道一起带领其帐下部众进行攻击，殷迈等人败走。桓玄屯军巴陵，收集这里的兵众和粮食，又在夏口打败杨广。殷仲堪既然失去了巴陵的积蓄，加之各部将都被打败，江陵恐惧震惊，城内大闹饥荒，军民都以胡麻充饥。当初，殷仲堪收到桓玄的书信时，急忙召杨。。期来，杨。。期回话说：“江陵没有粮食，用什么来抵御敌军？你可以到我这里来，共同据守襄阳。”殷仲堪认为自己的军队还很完整，没有理由要弃城逃走，又非常担心杨。。期不肯来，就欺骗他说：“近来收集粮食，已经有了储存，可以供数万人吃一百天。”杨。。期相信了他，就率领步骑兵八千人来到江陵，到达之后，殷仲堪只有饭给他的军队吃。杨。。期大怒说：“如今就要失败了！”他不肯与殷仲堪相见，派人在舰船上用箭射桓玄军，桓玄部众也用箭回射，杨。。期就退兵回去。桓玄于是率军渡江到了马头，命令各部军队一齐进攻，大败殷仲堪并把他杀死，又杀了杨广、杨。。期、殷道护和殷仲堪的参军罗企生等人。
司马德宗任命桓玄为持节、都督荆司雍秦梁益宁江八州及扬豫八郡诸军事、后将军、荆江二州刺史。桓玄大论功赏，以长史卞范之兼任南郡相，对他委以心腹重任。竟然截断长江上游交通，阻绝商旅往来。司马德宗下诏说道：“小人桓玄，已故大司马不善的子息，年轻时心性狡恶，年长后不思悔改，与王恭互相勾结谋划，拥兵侮慢朝廷，多方集合兵马，意在问鼎，窥视皇位。幸赖祖宗威灵，宰相神略，忠义奋发，罪人得以受诛。桓玄等猖狂失却主意，回舟作鸟兽散。本应当乘此机会，歼除奸邪之源，但当时朝中议论各异，朝廷谋略迟疑不决，致使朝廷法令受到阻挠，桓玄得到非分的宠信任用。本希望桓玄会洗心革面，对他小的过错加以惩诫以接受教训，但他却野心不改，对朝廷悖慢日益严重，竟然割据江、湘，擅威于荆、郢，伪托朝命假借名义，手握生杀予夺之权。又对侍中王谧大放厥词，妄图放纵凶险之心，侵犯并攻取京都。无视君主的野心，已见之于他的书信；不甘为臣的行迹，每日每月更加显露。是可忍，孰不可忍？应当明示九伐之法对他予以制裁，以使中原西部得以安宁。尚书令、后将军司马元显可任征讨大都督、督十八州诸军事、骠骑大将军、仪同三司。”于是，以刘牢之为前锋，任征西将军，暂兼江州刺史；又令司马尚之进军沔水。
桓玄听说司马元显将要领兵前来征讨，非常惊骇恐惧，想要保住江陵。长史卞范之劝说桓玄领兵东下，桓玄十分犹豫，卞范之苦苦相劝，桓玄才决定留下桓伟据守江陵，自己率军东下。到了夏口，桓玄就建牙旗传檄说：“案扬州刺史司马元显：其凶暴之性，自幼以来愈加滋长；违犯礼法毁坏教化，轻而易举早有准备。居丧时无一日有哀痛之惑，把丧服当作夜行的服装，在应深切忧伤之时却弦歌饮酒，在报答父恩之日却穷极色欲，把王国宝的妓妾劫掠一空，这只是他一切恶行的开始，就足以惊骇人们视听了。
“相王道子有病，元显毫无恐惧之情，趁机假称皇帝之命，篡夺扬州刺史的大权，于是就有父子同就官职，比肩连衔奏事。他在把持朝廷大权之后，多有险恶暴虐的行为，惟恐相王得知，就杜绝其一切视听。恶声无处不闻，佞誉与日俱至。国家万机之重，委付给这等孽障，致使国典朝政，日趋纷纭混乱。又以婉辞向皇帝要求任尚书令，致使朝廷随意授任录尚书事之职，录公之位，并不是可以随意送人的。他苟且自得尊贵之位，就悖离朝廷礼法。又在妖贼侵侮肆虐，兵败民亡之后，自己身为都督，亲任刺史，在应当降伏妖贼之时，反而对其加以崇敬进用。于弱冠之年如此妄为，古今无人与之相比。宰相本应惩处邪恶，他却擅自为自己解脱，推脱罪责，归罪于人，自古以来僭越悖逆之人没有像他这样严重的。
“元显娶妾超越礼制，几乎同婚姻的六礼相同，竟然叫尚书仆射为媒人，长史为迎客，受其宠幸的贪残之徒，前往庆贺如同对皇后一样，所谓目无君主的野心，随时随事都显露出来。八日观看佛事，抢掠良家女子，到民家住宿，恣意侮辱人家妻妾。从庆封至今，方才见易室之饮；自晋灵公以来，忽然有肢解之刑。凭个人喜怒轻易杀戮，随意把人宰割肢解，治政残暴，一瞬间就问斩。又把四岁的孽子，封为东海王。吴兴郡遭妖贼残暴之后，恃势专横又达到这种地步。妖贼之兴，实在是由此人引起的。居丧之时极尽美味，是孙泰供给他的膳食；夜间想要出外游玩，也是孙泰接待他的车马。孙泰倚仗他的权势，得以作威作福，虽然最终受到诛戮，百姓已经深受其荼毒。加之他大量征发人丁，许多人被他非法征集，驱赶迁徙到京师，死亡和叛离后所剩无几。将年号改为元兴，用来作为自己的吉祥之兆，比当年王莽接受祥瑞的符命有过之而无不及。闭塞到了极点必然转向通达顺利，他的祸害充盈天地之间，对君不义对亲不昵，势必崩溃丧亡，自取灭亡，就在于这个时机。三军将士文武官员，一齐愤发踊跃上路出征。”
桓玄也失去荆楚的人心，而且兴师不顺名分，他的兵力虽然强大，却担心将士不会替他卖命，常常有回兵的想法。军队过了寻阳，却不见东面司马元显的人马，桓玄的主意才坚定。于是就击鼓行军向前进发，径直到达姑熟，又攻克历阳。刘牢之派儿子刘敬宣到桓玄那里请求投降，桓玄大喜过望，给刘敬宣设置酒宴以示欢迎。桓玄进至新亭，司马元显丢弃战船，退入国子堂，在宣阳门前列阵以待。司马元显想要挟持司马德宗出战，但军队中自相惊扰，说是桓玄已经到了南桁，只得退兵回到宫中。到了中堂，元显军一时间崩溃逃散。司马元显逃往东府，只剩张法顺一人跟随他。桓玄于是受任为侍中、都督中外诸军、丞相、录尚书事、扬州牧、领徐州刺史，持节、荆江二州刺史，公的爵位仍照旧；赐予黄钺、羽葆、鼓吹、班剑二十人等仪仗；置左右长史，设从事中郎四人；准带甲仗二百人入殿。于是将司马道子逮捕交付廷尉，黜为庶人，迁徙到安城郡；诛杀司马元显和他的儿子，以及豫州刺史司马尚之、吏部郎袁遵、张法顺等人。又在豫章消灭了庾楷。把司马尚之的弟弟丹阳尹司马恢之、辅国将军司马允之，以及王国宝、王绪的几个儿子都贬徙到交州和广州。任命刘牢之为会稽内史，打算解除他的兵权。当初，刘敬宣已经投降，随桓玄进入东府，到这时要求回去。桓玄希望刘牢之受命于自己，就送他回去了。刘敬宣回来以后，刘牢之知道自己将不会幸免于祸，就想要袭击桓玄，但部下全都逃离四散，只得从班渎往北逃走，在新洲自缢身亡。他的首级被送到建业。刘敬宣逃到长江之北。
桓玄禀告司马德宗，实行大赦，把年号改为大亨。桓玄让出了丞相、荆江徐三州刺史及录尚书事的职位。朝廷改授他为太尉、都督中外、扬州牧、领平西将军、豫州刺史等职；赐给深绿色绶带，加衮冕之服，享受佩剑穿履朝见皇帝的待遇，入朝时不需快步行走，赞拜时不需自报姓名，增加班剑六十人，准带甲仗二百人随之入殿。桓玄于是镇守姑熟。不久就大兴土木建造府第，出外游猎没有限度，处理政务朝令夕改，骄奢纵欲，聚集朋党，败坏朝廷内外法制。一切朝政都要向他征询，小事则决断于左仆射桓谦和丹阳尹卞范之。桓玄加重征收三吴富室的赋税，用来赈济饥民，但还是无济于事。东部各郡由于连年兵战遭到掠夺，以致大闹饥荒，百姓死亡众多。三吴地区民户减少了一半，会稽则只剩十分之三四，临海、永嘉的人口几乎全都死亡或逃散。原先的富室人家都穿着轻软的丝绸，佩带着金玉饰物，关上门户相守而死。
桓玄自封为豫章郡公，食邑安成七千五百户；后封为桂阳郡公，食邑二千五百户；本封南郡公照旧。不久他毒杀了司马道子。桓玄削夺了司马德宗享受的供奉待遇，一切都尽量简单粗陋，使他接近于饥饿受冻的地步。虽没有弑杀，但君臣的体统已经完全不顾了。桓玄又进位为大将军，增加前后部羽葆鼓吹等仪仗，奏事时不报姓名。又上奏请求自己统率诸军，命各边境地区的蕃兵扫平关、洛，司马德宗未予准许。桓玄本来没有资历和能力，但却喜欢说大话，既不履行手续，就说是奉诏行事。桓玄没有别的什么处置，只是事先就制作打仗行军时的服装玩器，并制作装书画用的器具。有人劝他说：“今日的出行，必然是有征无战，辎重之物自然会准备充足一同运走，不必烦劳又另外去制造。”桓玄说：“书画服玩等物，应当经常带在身边，况且眼下兵凶战危，倘若有意外，也便于运送。”众人听了都笑他。
桓玄所亲信倚仗的人，惟有桓伟而已，先前想把他征召回来，作为自己的辅佐。桓伟死了以后，桓玄甚为恐慌不安。起初，桓玄常常因为他父亲王业垂成，而自己年富力强，不能振兴前辈造就的王业，心里总是满怀愤慨。到司马昌明死后，他就有了志在四方的心怀，攻下建业城以后，就再也没有居人之下的心思。及至桓伟死去，他忧惧自己一个人力量单薄，越发想要尽快地成就大业。卞范之之流，既担心事态有变，又希望从中谋得私利，就一起催促桓玄行事，殷仲文等人甚至已经撰写整理好各种策书命令。司马德宗又加授桓玄为相国，总领文武百官，封赐他南郡、南平、宜都、天门、零陵、桂阳、营阳、衡阳、义阳、建平十郡为楚王，备九锡之礼，扬州牧、领平西将军、豫州刺史等职照旧。派司徒王谧授予他相国的印绶，光禄大夫武陵王司马遵授予他楚王的玺策。司马德宗先派百官前去迎请，又说要亲自前去敦请。十二月，司马德宗将皇位禅让给桓玄，桓玄大赦所部，称年号为永始元年(403)。起初要改年号为建始，左丞王纳之说：“建始，是晋代赵王伦的年号。”于是就改为永始，又和王莽始贵之年类同。
桓玄进入建业宫中，突然逆风迅疾猛烈，旌旗、服章、仪饰全部被大风吹倒。这一月天气酷寒，这一天尤其寒冷。桓玄即位后多行苛政而有时施以小惠。他迎奉桓温的神主送进太庙。桓玄一向出行游猎没有节制，到这时就不再外出。他在殿堂上设置金匾、流苏和绛纱帐，装饰得颇像运载棺木的车需车和王莽的仙盖。太庙之祭和郊祀之祭都只进行两天而已。还有，桓玄的庙祭不及于祖辈，因为他的曾祖父以上名位不显著，所以不予排列次序。而且由于王莽曾立九庙，被前人史书所讥讽，他就只立一庙来加以矫正。他还毁坏晋朝的小庙，用来修造台榭。他庶母的祭祀之位，没有定所。侮慢祖先忘掉亲情，当时的人们都知道他不会长久。这一月，桓玄出游水南，一阵旋风刮走了他车上的仪盖。他就想制造一辆大车，使它能容纳三十人坐，用二百人推拉。桓玄骄逸荒纵，不顾时事，奏案积压，全不览阅；有时过问小事，代替史官亲手注记，代替令史自撰文书，随意变动制度，主管的官员应接不暇。从早到晚外出游猎，文武官员困乏不堪。直侍的官员，都把马系在宫禁之内；休假的官吏，都留下来充当建筑的差役。朝中之士操劳憔悴，天下百姓财力殆尽，民众当中盼望动乱的，十户就有八户。
司马德宗的彭城内史刘裕乘机在京口斩杀了徐州刺史桓。。，与沛国的刘毅、东海的何无忌等收集部众渡过长江。桓玄授任桓谦为征讨都督，召集侍从官员留住在宫禁之内。桓玄迁回到上宫，文武百官都步行跟从。又大赦扬、豫、徐、兖、青、冀等六州。派顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷在江乘抗拒北边的刘裕。刘裕斩了吴甫之，进军到了罗落桥，又斩了皇甫敷的首级。桓玄表面上粗疏威猛，骨子里怯懦恐惧，及至听说两将已死，主意已经穷尽，无计可施，天天和巫术道士作诅咒制胜之法。于是他问众人道：“我难道失败了吗？”黄门侍郎曹靖回答说：“神明发怒民众忿怨，为臣实在忧虑恐惧。”桓玄说：“民众忿怨尚可理解，神明为何发怒？”曹靖回答说：“迁走了晋朝的宗庙，使其祖宗飘泊没有定所；大楚朝的庙祭，又不能及于祖先。这就是神明发怒的原因啊。”桓玄说：“你为何早不对我谏劝？”回答说：“朝中诸位君子都认为大楚是尧舜之世，为臣怎么敢谏劝。”桓玄派桓谦、何澹之屯兵于东陵口，卞范之屯兵于覆舟山之西，两下合兵共二万人。又派武卫庾赜之配备精锐的士卒武器，前往援助桓谦等人。桓谦等大败，桓玄扬言要亲往作战，带领子侄出南掖门，向西到达石头城。先已派殷仲文在渡口准备了船只，于是就一道乘船往南逃走。一连几天找不到粮食，左右只得用粗粮做的粥送给他吃，难于吞咽下去。桓玄之子桓升才只五六岁，抱着桓玄的胸脯抚摸他，桓玄见状悲不自胜。桓玄挟持司马德宗从寻阳出发，到达江陵，西中郎将桓石康接纳了他们。桓玄在江陵城南搭起帐幕，设置文武百官，以卞范之为尚书仆射，殷仲文为徐州刺史，其余各官都予以显要的任用。桓玄对诸侍臣说：“你们都是通过清净的途径得以荣升，翼从于我的身边，京都中那些窃居官位者正应当来军门谢罪，等到他们看见你们再次进入石头城，你们就无异于云霄中的人了。”桓玄因为在失败逃亡之后，害怕法令不能整肃，就轻易动怒妄杀无辜，越发变得暴虐。殷仲文对他进行谏劝，桓玄大怒道：“汉高祖、魏武帝屡次遭遇失败，只是因为他们的部将作战失利而已。由于上天纵容邪恶，所以我回来以旧楚为都，但群小愚昧无知，妄生是非，正应当用威猛予以追究，不应对他们施以恩惠。”荆、江一带的郡守，由于桓玄流亡到此，都派使者来进表交结，其中有不安定的言辞，桓玄一概不予接受，就命令所在各郡进表庆贺他迁都之喜。桓玄在逃亡路上自己撰写起居注，叙述他抗拒刘裕的事，自称他的谋略没有失误之处，而是诸将违背节制调度，以至于失败。他没有时间去谋划议论军事，只是述说记录他的经历而已。
刘裕派遣他的冠军将军刘毅从建邺发兵，追击桓玄。桓玄军屡次打败仗。桓玄经常在他的大船旁边装配轻便小舟以备不时之需，所以他的将士没有斗志。桓玄竟丢弃部下而逃，其余军队就依次崩溃逃散，他就与司马德宗一起逃回到江陵。起初，桓玄把司马德宗的妻儿留在巴陵，殷仲文与桓玄同在一条船上，就劝说桓玄寻找别的船只收集散军，于是把司马德宗之妻送回到建邺。桓玄进入江陵城，南平太守冯该劝桓玄再战。桓玄想要出发到汉中，投奔梁州刺史桓希，夜晚安排停当将要出发，城内已经大乱，他的命令已不能执行，只好带领其心腹百余人往城北逃出。走到城门边，左右就在黑暗中迎面砍杀桓玄，前后相互厮杀，人马交错塞满了道路。桓玄仅仅得以逃到船上。司马德宗则进入了南郡府第。桓玄已经下船，还想要往汉中逃走。桓玄的屯骑校尉毛。。之诱骗他进入蜀地，他就同桓石康等人溯江而上。船到枚回洲，被益州参军费恬等人迎面射击，箭如雨下。桓玄一中了流矢，他的儿子桓升就把箭拔出来。益州督护冯迁抽刀登上桓玄的舰船，桓玄叫道：“你是何人，敢杀天子！”冯迁说：“我就是要杀掉天子的逆贼。”于是斩下桓玄以及桓石康等人的首级，把桓升斩于江陵街市，将桓玄首级传送到建业，悬挂在朱雀门示众。
桓玄已经失败，桓谦在沮中藏匿起来。桓振逃到华容水滨，暗中聚集党徒数千人，在早晨袭击江陵城，把它占领了。桓谦也就聚众而出。桓振到了江陵，打听桓玄之子桓升之所在，得知桓升已死，就要杀掉司马德宗，桓谦苦苦相劝才得以住手。于是桓振等人就为桓玄举哀，给他定谥号为武悼皇帝。桓谦率领群官又立司马德宗为帝，桓振自任为都督八州、镇军将军、荆州刺史，桓谦恢复原职，又加授江豫二州刺史。后来，司马德宗的益州刺史毛璩在汉中杀了桓希。桓振入侵江陵，被唐兴所杀。他的其余亲信随从，有的当时被擒获，有的逃散到外地，几年之间，全都被消灭。
冯文通，是冯跋最小的弟弟。他的本名犯了显祖的庙讳。高云僭立为帝的时候，授任他为征东大将军，兼任中领军，封为汲郡公。冯跋在高云死后即帝位，授予冯文通尚书左仆射之职，改封为中山公，仍旧任领军，在内掌管宫廷禁卫之事，在外总管朝廷政事，官位做到了司徒。到了冯跋死后，冯文通即帝位，就与刘义隆交结往来。
延和元年(432)，世祖亲自率兵征讨冯文通，冯文通固城自守。冯文通所辖营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟等六郡全都向大魏投降，世祖就把这里的三万多户人家迁徙到幽州。冯文通的尚书郭渊劝文通向大魏朝投诚归附，并进献女儿入朝，请求做大魏的附庸，以保全自己的王位。冯文通说道：“我背负魏廷导致仇隙已成为事实，魏廷对我的愤怒也已经显露出来，投降归附只会得到死路一条，倒不如保持志向坚守到底，另外再谋求更好的出路。”
起先，冯文通废掉了他的原配妻子王氏，又废黜了王氏所生的长子冯崇，令他镇守肥如，把后妻慕容氏所生之子冯王仁立为太子。冯崇同母的弟弟广平公冯朗、乐陵公冯邈两人在一起说：“天运依然存在，家国已经衰亡，现在慕容氏又在背后诬陷我们，大祸肯定就会要来临。”于是他们就逃出奔往辽西，劝冯崇前来归降大魏，冯崇接受了他们的意见。恰好世祖派遣给事中王德前去向冯崇陈述事情的成败得失，冯崇就派冯邈来到朝廷。世祖派兼鸿胪卿李继手持符节授予冯崇假节、侍中、都督幽、平二州东夷诸军事、车骑大将军、领护东夷校尉、幽、平二州牧等职，封他为辽西王，执掌他们国中尚书之事，食邑辽西十郡；并且秉承皇帝的旨意，借朝廷的名义授予他的属下文官尚书、刺史、武官征虏将军以下的官职。冯文通派遣他的将领封羽率领部众围攻冯崇，世祖诏令永昌王拓跋健督率诸军前往救援。封羽又献冯文通所属的凡城投降大魏，就把那里的民户三千余家迁回。
冯文通被迫派遣他的尚书高禺页前来朝廷请罪，请求把他的小女儿充当后宫的嫔妃。世祖准许了他的请求，并征召他的儿子冯王仁入朝侍奉，冯文通拒不接受。他的散骑常侍刘训对冯文通说：“虽然与魏朝缔结婚姻互通和好，但不遣太子入朝侍奉，魏朝如果大举进攻，我们将有危亡之忧。昔日刘禅凭借重山作为屏障，最终落得衔璧投降；孙皓倚仗长江天险来拒敌，最终还是归顺晋朝。况且如今魏朝强大胜过晋氏，我们燕国势力弱于吴、蜀，但愿能够按时派遣世子入朝，以奉行大国的诏令。然后再收集离散的兵民，对他们施以深厚的恩泽，分赈仓廪来接济百姓的困乏，大力劝导百姓从事农桑以求取丰收之年，方可望国家大业能够转危为安，社稷得以永久保存。”冯文通听了他这番话大怒，把他杀死。世祖又诏令乐平王拓跋丕等人率兵前往征讨，情况日益紧张急迫，上下无不深感危惧。冯文通属下太常阳山民日再次劝说文通向大魏请罪求降，赶快让冯王仁到大魏朝廷充当人质。冯文通说道：“我不忍心这样做，倘若事情果然不幸，我想暂且去东边临时住在高丽，以谋求今后的行动。”阳山民日说：“魏朝用天下之众来攻击我们一隅之地，凭我愚昧的看法，我朝势必土崩瓦解。况且高丽乃是夷狄，对它不能轻易相信并有所期望，它即使开始时同我们相亲，恐怕最终还是会变的。此事如果不及早决断，到时后悔也就来不及了。”冯文通不听，就秘密派人到高丽请求接纳。太延二年(436)，高丽派将领葛卢等人率领部众迎接冯文通，葛卢等人来到和龙城，就脱掉他们粗陋的布衣服，拿来冯文通的精良兵器装备他的部下。冯文通于是就带着和龙城内的成年男女进入高丽。早先，冯文通国内有狼群在晚上围绕着和龙城嗥叫，像这样持续了一年之久；又有老鼠群集于城西，填满道路有好几里，向西而行到了河边，在前面的老鼠口里衔着马粪，互相交替地咬着尾巴渡过河去；又有宿军这个地方燃起地火，过了十天才熄灭，遍地长满了蛆虫，一个多月才消失；和龙城里到处长出白毛，有一尺二寸长。
冯文通到了辽东，高丽国派遣使者前去慰劳他，说：“龙城王冯君来到野外止息，兵马很辛苦吧？”冯文通听了非常羞惭恼怒，用皇帝的身份来应答使者，高丽就把冯文通安置在平郭，不久又让他迁往北丰。冯文通向来轻侮高丽，到这里之后，他的政令刑法、赏赐处罚，都还是像在自己国内一样。高丽竟然夺走冯文通的侍从，把冯王仁扣为人质。冯文通对此十分气愤怨恨，计划奔走到南边去。世祖又向高丽征索冯文通，高丽就在北丰把他杀掉，其子孙同时遇害的有十多人。
标，称建平元年，板义宣为天子，遣 信至建业迎弟瑜。由是骏知爽反，惶惧，欲遣迎义宣，其竟陵王诞执议不许，乃遣 左卫将军王玄谟率众讨爽，领军将军柳元景、镇军将军沈庆之讨义宣。臧质不戍大 雷，驰报义宣，抗表以诛元景为名。遣军就质，使爽与质会于江上。玄谟屯兵梁山。 义宣率众至寻阳，与质俱下。雍州刺史朱修之不从义宣。臧质进计曰：“今万人取 南州，则梁山中绝；万人守梁山，玄谟必不敢动。下官浮舟外江，直向石头，此上 策也。”义宣将从之，其谘议刘谌之曰：“质不求前驱，凶志难测，不如尽锐攻梁 山，事克，然后长驱，万安之计也。”义宣乃止。义宣遣刘谌之就质，步攻东垒。 义宣进自芜湖，赴梁山，屯兵西岸。玄谟拒质，骏将军护之、薛安都又摧破之。义 宣众溃，因风放火，焚其舟舰。义宣闭船大泣，因而迸逸。走至江陵，荆州司马竺 超民具仪服迎之，左右相率溃叛，超民送付刺奸。朱修之于狱杀之。
太安二年，骏改年为大明。骏于新亭造中兴佛寺，设斋，忽有一僧形貌有异， 众皆愕然。问其名，答云名惠明，从天安寺来。言竟，倏然而灭，乃改为天安寺。 至天安初而彭城归国。四年，骏遣其将殷孝祖寇济州，高宗遣清水公封敕文等击走 之，又诏征西将军支豹子击孝祖于清东。五年，豹子还，遂掠地至高平，大获而还。
骏以其南兗州刺史竟陵王诞得士庶之心，内畏忌之。诞不自安，乃治城多聚粮 仗。骏大怒，贬诞爵为侯，遣兗州刺史垣阆、给事中戴明宝讨之。诞遣众出战，斩 垣阆。诞表骏曰：“往年元凶祸逆，陛下入讨，臣背凶赴顺，可谓常节。及丞相构 难，臧鲁协从，朝野忄兄忽，咸怀忧惧。陛下欲建百官羽仪星驰推奉，臣前后固执， 末方赐从。社稷获全，是谁之力？陛下接遇殷勤，屡加崇庞，骠骑、扬州，旬月移 授。恩秩频烦，复赐徐兗，仰屈皇舆，远相饯送。臣一遇之感，如何以忘，庶希偕 老，永相娱慰。岂谓陛下信用谗言，遂令小人来相掩袭。不任枉酷，即加诛揃，雀 鼠贪生，仰违诏敕。今亲勒部曲，镇扦徐兗。昔缘何福，同生皇家；今有何罪，便 成胡越。陵锋奋戈，万没岂顾，定荡之期，冀在旦夕。右军、宣简，爰及武昌，皆 以无罪，并遇枉酷。臣有何过，复至于此？陛下宫闱之丑，岂可一二。临纸悲塞， 不止所言。”骏以沈庆之前军讨之，亲劳军人，赐以金帛。庆之军败退，伤者十四 五。骏大怒，将自往。久乃拔之，斩诞传首。诞母殷、妻徐并自杀。城内诛者数千 人，或先鞭杀而行戮。并移首于石头南岸，以为京观，至于风晨雨夜，辄闻哀号之 响。
骏淫乱无度，蒸其母路氏，秽污之声，布于欧越。东扬州刺史颜竣恃旧，每戏 弄之，骏惭怒杀竣。和平元年七月，骏使其散骑常侍明僧皓朝贡。二年三月，又使 其散骑常侍尹显朝贡。骏雍州刺史、海陵王休茂谋将除骏，参军尹玄庆斩休茂。是 岁，凡诸郡士族婚宦点杂者，悉黜为将吏，而人情惊怨，并不服役，逃窜山湖，聚 为寇盗。侍中沈怀文苦谏不纳。三年三月，骏使其散骑常侍严灵护朝贡。以沈怀文 数直谏，付廷尉杀之。骏宠姬殷死，赠贵妃，谥曰宣。及葬龙山，给銮辂、九旒、 黄屋、左纛、羽葆、鼓吹、班剑、虎贲。龙轜之丽，功妙万端，山池云凤之属，皆 装以众宝，绣帷珠带，重铃叠眊，仪服之盛，古今鲜有。骏自殷死，常怀悲恻，神 情罔罔，废弃政事。或亲至殷灵床，酌奠酒饮之，既而恸哭流连，不能自反。其耽 昏若此。四年，猎于乌江之傍口，又游湖县之满山，并与母同行，宣淫肆意。五年， 三吴大饥，人食草木皮叶，亲属互相贩鬻，劫掠蜂起，死者不可胜数。是年骏死。
子子业立，性尤凶悖。其母疾笃，遣呼子业，子业曰：“病人间多鬼，那可往？” 其母怒，语待者曰：“将刀来破我腹，那得生如馨兒！”六年，改为永光。以奄人 华愿兒为散骑常侍，游止必同。越骑校尉戴法兴屡相裁割，愿兒深以为隙。或谓法 兴为真天子，子业为赝天子，愿兒具以闻，子业乃杀法兴。骠骑将军柳元景、尚书 左仆射颜师伯欲废子业，立太宰义恭，以告沈庆之，庆之告子业。子业出兵诛义恭， 遂刳剔支体，抽裂心藏，挑其眼睛，投之蜜中，谓之鬼目粽。又杀柳元景、颜师伯， 并诸子及弟侄。乃改年为景和。子业除去丧礼，服锦縠之衣。以石头城为长乐宫， 东城为未央宫，北邸为建章宫，南宅为长杨宫。子业自以昔在东宫，不为骏所爱， 及即位，常欲毁其墓。乃遣发骏所宠殷氏冢。殷死，骏为之造新安寺，于是坏之， 复欲诛诸远近尼僧。遣使杀其新安王子鸾，临死叹曰：“惟愿后身不复生天王家！” 义恭既诛，徐州刺史义阳王昶大惧，遣典签蘧法生启求还建业。子业谓法生曰： “义阳谋反，我正欲诛之。”法生惧祸，走还彭城。子业遣沈庆之率师伐昶。法生 至彭城，昶便缮甲，诸郡不从，昶知事不捷，遂来奔。
子业淫其姑，称为谢氏，为贵嫔、夫人，加以殊礼，虎贲剑戟，出警入跸，銮 辂龙旗，在贵妃之上，即义隆第十女，其新蔡长公主也。子业矫云主丧，空设丧事， 而实纳之。时其姊山险主大见爱狎，淫恣过度，谓子业曰：“妾与陛下男女虽殊， 俱托体先帝，陛下六宫百数，而妾惟一驸马，事不均平，乃可如此。”子业为主置 面首左右三十人，进爵会稽郡长公主，秩同郡王，食汤沐邑二千户，给鼓吹一部， 加班剑二十人，每出游，与群臣陪乘。吏部褚渊以有风貌，子业使渊侍主。子业皆 令庙别画其祖父形像，曾入裕庙，指裕像曰：“此渠大英雄，生擒数天子。”次入 义隆庙，指义隆像曰：“此渠亦不恶，但暮年中不免兒斫去头。”次入其父骏庙， 指骏像曰：“此渠大好色，不择尊卑。”顾谓左右曰：“渠大齄鼻，如何不齄之？” 即令画工齄骏像鼻。其父子淫悖，书契所无也。子业又杀沈庆之、抚军谘议参军何 迈，即其新蔡主婿。
其湘东王彧及建安王休仁、山阳王休祐常被猜忌，并欲诛之。休仁每以调谑悦 之，故得推迁不死。彧、休祐形体肥大，遂以笼盛称之，彧尤肥，号曰“猪王” 廷尉刘矇妾怀孕，子业迎入宫，冀其生男，立为太子，及其生子，遂为大赦。子业 召其南平王铄妃江氏偶诸左右，江不从。子业曰：“若不从，当杀汝三子。”江犹 不从，乃鞭一百，杀其子敬猷等。巫觋云“湘州有天子气”子业将南行以厌之， 未行前，欲悉诛诸叔。时彧被拘秘书省，与子业左右阮佃夫等谋废子业。子业出华 林园，共巫竹林堂前射鬼。佃夫时为内监，乃以告外监典事朱幼、主衣寿寂之、细 铠主姜产之等，寂之抽刃而前，产之继进。子业引弓射寂之，不中，寂之乃斩其首。
彧既诛子业，忧遽不知所为。休仁推立彧。彧时失履，徒跣登西堂，备天子仪 服，呼诸大臣入见，事无巨细，称令施行。彧以豫章王子尚及山阴主为子业所狎， 杀之。十二月，僭即帝位，改年为泰始。
先是，子业敕其弟子勋曰：“闻汝与何迈谋共废我，汝自量体气何如孝武？寻 当遣使送药与汝。”子勋长史邓琬与录事参军陶亮等起兵，遣其党俞伯奇出顿大电， 巴东太守孙仲之至于平石，与陶亮并统前军。始彧未知子勋起兵，加子勋车骑将军、 仪同三司。符至寻阳，邓琬乃投于地，攘袂而起曰：“殿下当开端门，何黄阖之有！” 与陶亮等征兵驰檄，建牙于桑厄。时雍州刺史袁顗便劝子勋即位，琬乃立宗庙，设 坛场，造乘舆法服，立子勋为天子，即位江州，号义嘉元年。子勋以袁顗为尚书左 仆射，邓琬为尚书右仆射，左司马张悦为领军将军、吏部尚书，州郡并加爵号。彧 乃遣领军将军王玄谟讨之，复遣其将沈攸之、刘灵出据虎槛。初彧闻四方反乱，忧 遽不知所为，休仁请前锋决胜，于是始有防御之军。攸之军至江州，斩子勋。彧虑 子勋弟松滋侯子房等年大终不相服，休仁遂劝除之，因诛骏舅子路休之等，以陷子 房兄弟。于是杀骏子安陆王子绥及子房、临海王子瑱、永嘉王子仕、始安王子真、 邵陵王子元、淮南王子孟、临贺王子产、晋熙王子舆及子起、子期、子悦、子顿。 初，骏二十八男，其余先早夭，及子业杀子鸾等，至是尽殪之矣，其骨肉相残若此 之甚。
彧南新蔡太守常珍奇奉启请降，显祖诏遣西河公元石、京兆侯张穷奇率军援之。 皇兴元年正月，彧遣其散骑常侍贝思、散骑侍郎崔小白朝贡。初，彧遣其镇军张永、 领军沈攸之以大众迎其徐州刺史薛安都。安都闻永将发，乃遣信请降。显祖诏博陵 公尉元、城阳公孔伯恭率骑二万救之。永等。前后奋击，斩首冻没死者不可胜数。 又其兗州刺史毕众敬亦来降款，至是，徐兗及淮西诸郡、青齐二州相寻归附。彧又 遣其中领军沈攸之、太子左卫率刘勔寇彭城，兗州刺史申纂守无盐。时薛安都略有 广平、顺阳、义成、扶风诸郡。深攸之至下邳，与元等战败而走。初，彧青州刺史 沈文秀、冀州刺史崔道固并请归顺，诏遣征南大将军慕容白曜率众援之”文秀等复 叛归彧。白曜进军围城。二年，克历城，获道固。彧遣其员外散骑常侍李丰朝贡。 彧遣沈文秀弟文静海道救青州，文静至东莱之不期城，白曜遣军克之。寻获东阳城。 彧遣其员外散骑常侍王希涓朝贡。四年六月，彧又遣员外散骑常侍刘航朝贡。
延兴元年，彧于岩山射雉，休祐从在后，与其左右相失。彧遣寿寂之率诸壮士 追蹑休祐，蹴令坠马，拉而杀之，乃扬声曰：“骠骑堕马死。”召司徒休仁宿尚书 下省，鸩而杀之。
自彧立之后，民庶凋弊，而宫殿器服多更兴造。初其即位，军人多被超越，或 有不与戎勤，寄名受赏。阮佃夫等并被信委，凡所谈笑，言无不行，抽进阿党，咸 受不次之位。故佃夫左右，乃有四军、五校、羽林、给事等官，皆市井佣贩之人， 谄附而获。至网纪不立，风政颓弊，境内多难，民庶嗷然。遂广募义勇，置为部曲。 于是官品沦褫，士人浑乱，民众颙颙，咸愿来奔矣。
彧遣其司州刺史垣叔通为益州刺史，叔通极为聚敛，蜀还之货过数千金，知彧 好财，先送家资之半，彧犹嫌少。及叔通至建业，遣诣廷尉，彧先令狱官留之于讯 堂，弥旬不得出。叔通于是悉送其财，然后原遣。凡蛮夷不受鞭罚，输财赎罪，谓 之赕，时人谓叔通被赕刺史。彧尝宫内大集而裸妇人观之，以为忻笑。其妻王氏以 扇鄣面，独无所言。彧怒曰：“外舍家寒乞，今共为笑乐，何独不视！”王曰： “为乐之事，其方自多，岂有姑姊妹集聚，而裸妇人形体，以此为乐！外舍之为忻， 适与此不同。”彧大怒，遣王起去。彧末年好事鬼神，多所忌讳，言语文书有祸败 凶丧及疑似之言应回避者数百千品，有犯必加罪戮。改騧马字为马边瓜，以“騧似 祸”字故也。尝以南苑借张永，言且给三百年，期讫更申。其事皆如此。又以宣阳 门之名不善，甚讳之。其太后停尸漆床，移出东宫，见之怒甚，免中庶子官，职局 以下坐死者数十人。内外常虑犯误，人不自保。移床治壁，必祭土神，文士为辞， 祝事如大祭。又更忍虐好杀，左右失旨忤意，往往有刳斮断截者。时遣窥觇淮泗， 军旅不息，荒弊积久，府藏空虚，内外百官，普断禄俸。而彧奢费过度，务为雕侈， 每所造制，必为正御三十、副御三十、次副三十，须一物辄造九十枚。境内骚然， 人不堪命。
彧又以寿寂之有胆决，乃杀之。又追降休仁、休祐为庶人，绝其属籍，诸子徙 远郡。休祐母邢、妻江，付廷尉杀之。遣员外散骑侍郎田廉、员外散骑侍郎祖德朝 贡。又杀其巴陵王休若。改年为泰豫。又遣田廉及员外散骑侍郎刘惠秀朝贡。彧又 杀太子太傅王景文，畏其族盛故也。
彧死，子昱僭立，改为元徽。昱遣员外散骑常侍田惠绍、员外散骑侍郎刘惠秀 朝贡。
其司空桂阳王休范奔寻阳举兵，右卫将军萧道成率众军出顿新亭。越骑校尉张 苟兒斩休范首，其左右皆散，道成遣送其首，途中遇贼，遂弃于水中。休范之徒乃 诈曰：“殿下犹在新亭。”于是士庶奔驰候迎。是夜，休范将杜墨骡等又攻新亭东 厢，休范参军江珉等破二县六署，窃掠金帛，放诸徒隶。由是徒众复盛，烧东宫津 阳门，乃领军右府。昱将陈显达率所领至杜姥宅，破墨骡军主全景渊。进平白壁， 宣阳、津阳二门，斩墨骡等。昱遣其员外散骑常侍明昙徽、员外散骑侍郎江山图朝 贡。五年，又遣员外散骑常侍李祖、员外散骑侍郎鱼长耀朝贡。
承明初，昱建平王景素据京口叛昱，昱遣萧道成前军将军周盘龙、殿中将军张 倪奴讨之，攻陷京口，斩景素。
太和初，昱以其母数谏责之，遂使太医煮药欲鸩之。左右止之曰：“若行此事， 官便应作孝，岂复得出入狡狯。”昱曰：“汝语大有理。”乃止。初昱母陈氏，本 李道兒妾，彧纳之，生昱，故世中皆呼昱为李氏子，昱每自称李将军，或自名为李 统。昱直阖将军申伯宗、步兵校尉朱幼、司徒左长史沈勃等欲废昱，昱亲率羽林兵 掩之，乃躬运矛钅延，手杀勃等，阖门婴稚，莫不脔截。昱狂走逸游，不舍昼夜， 腹心所寄数十许人，并执兵刃为人之牙爪，路行逢人，便加斫刺，或入人家劫略财 贿，往来倏忽，状若鬼魅。建业惶振，并重关自守。又捶拍针凿锥锯之属，常以自 随，或有忤意，辄加酷暴：捶阴刺心剖腹之诛，日有十数。常见卧尸流血，然后为 乐，无所诛害，则忧思草草。于耀灵殿上养驴数十头，造露车，以银为校具，或乘 以出入。著小袴衫，带挟刀剑。与营署女子通好，自赍私服赠之。常入垆肆饮酒， 辄与左右歌唱，略民鸡犬，躬自屠割。内外畏恶，人不自保。昱往新安寺，夕乃还 殿，寝于氈幄。昱左右杨玉夫、杨万年等见其醉眠，乃于幄斩之。左右陈奉伯称敕 开承明门出，送首于直阖王敬则，夜送昱首与中领军萧道成。道成率左右数十人， 称昱行还，开承明门入殿，云其皇太后令废昱为苍梧王，立昱弟扬州刺史安成王准。
初，彧晚年痿疾，不能内御，诸弟姬人有怀孕者，辄取以入宫，及生男，皆杀 其母而与其宫人所爱者养之。准即桂阳王休范子也。
荆州刺史沈攸之兴兵讨道成。准改年为升明。遣其员外散骑常侍李祖、员外散 骑侍郎陶贞宝赴国讣，并贡方物。准司徒袁粲、丹阳尹刘秉、中领刘韫、前湘州刺 史王蕴等以道成专恣，潜谋图之，共推粲为主，要引沈攸之以为外援。丹阳丞王逊 告道成，并斩之。准遣外散骑常侍何僴、员外散骑侍郎孔逷朝贡。三年正月，准遣 其员外散骑常侍殷灵诞、员外散骑侍郎苟昭先朝贡。准寻禅位于道成，居于东邸。 道成僭立，封准汝阴郡王，寻死于丹阳。
史臣曰：桓玄诛张，冯、刘乃厥。疑
穷凶极迷，为天下笑，其夷、楚之常 性乎？
<b>部分译文</b>
岛夷桓玄，字敬道，本是谯国龙亢的楚人。是伪晋大司马桓温之子，桓温很喜爱他，临终时嘱令他作为自己的继承人。桓玄七岁的时候，袭承父爵被封为南郡公。登国五年(390)，任司马昌明的太子洗马。桓玄志气无与伦比，总是要以雄豪来称许自己。朝臣议论因为桓温有侵犯帝位的旧迹，所以压制桓玄兄弟，把他贬谪为义兴太守，因此他不得志。不多时就去职。
皇始初年(396)，司马德宗即位，他的会稽王司马道子擅权，信任尚书仆射王国宝，为当时人所憎恶。桓玄游说荆州刺史殷仲堪，要他推举司马德宗的兖州刺史王恭为盟主，共同讨伐王国宝，殷仲堪听从他的意见。恰好王恭派遣的使者也来了，两下在中途相逢，便相约一同举事，并且进表起兵。不久就平定了王国宝等。天兴初年(398)，司马德宗授任桓玄为使持节、督交、广二州诸军事、建威将军、平越中郎将、广州刺史。
后来王恭又与司马德宗的豫州刺史庾楷共同起兵，讨伐其江州刺史王愉及司马尚之兄弟。桓玄和龙骧将军杨。。期、荆州刺史殷仲堪等率军响应王恭。桓玄等人进军到了石头。当时司马德宗的征虏将军司马元显一军仍据守在石头，陈列战船拦断淮水口。司马道子出兵，准备屯守中堂，忽然有马被惊，军中骚乱，人马掉进江中的非常多，过了许久才安定下来。桓玄等人不知道建业城已十分危弱，而且王恭不久兵败，桓玄甚为惶恐，就回军到了蔡洲。王恭的司马刘牢之率北府军前来驻扎在新亭。于是司马德宗以桓。。为荆州刺史，殷仲堪为广州刺史，桓玄为江州刺史，杨。。期为雍州刺史，刺史郗恢为尚书。殷仲堪回军返还南边，就派人宣示桓玄等各军说：“如果不各自散开退回，大军到了江陵，大家都会遭到杀戮。”殷仲堪的偏将刘系原先领兵二千人隶属于杨。。期，这时就率领部队退回，桓玄等人大为惊惧，狼狈而走。庾楷也抛弃部下逃奔到南军。桓玄就驾轻舟追赶殷仲堪，到寻阳才赶上，大家共推桓玄为盟主，镇守夏口。司马德宗加授桓玄都督荆州四郡，任命桓玄的哥哥西昌公桓伟为辅国将军、南蛮校尉。司马德宗宠信桓玄兄弟，想要借他们来削减荆、雍各州的势力。
起先荆州遭遇大水，殷仲堪的仓库空竭，桓玄就乘他内部空虚而向他进攻，先派兵袭击巴陵。梁州刺史郭铨正要到他的镇所，半路遇到桓玄，桓玄就派他为前驱。桓玄在夏口发兵，传书与殷仲堪说：“现在我正要入沔，讨除杨。。期，屯兵在长江口。如果你对我没有二心，就可杀掉杨广，如若不这样做，我就要率军进入长江。”另外又给桓伟写了书信，要他到期作为内应，桓伟感到惶恐，就把书信拿给殷仲堪看，殷仲堪对他进行一番抚慰，把他送回，到了夜晚就将桓伟扣押起来。殷仲堪派龙骧将军殷迈、振威将军刘山民等人领兵七千人到了西江口。桓玄听说殷迈到来，就同他的亲信苻永道一起带领其帐下部众进行攻击，殷迈等人败走。桓玄屯军巴陵，收集这里的兵众和粮食，又在夏口打败杨广。殷仲堪既然失去了巴陵的积蓄，加之各部将都被打败，江陵恐惧震惊，城内大闹饥荒，军民都以胡麻充饥。当初，殷仲堪收到桓玄的书信时，急忙召杨。。期来，杨。。期回话说：“江陵没有粮食，用什么来抵御敌军？你可以到我这里来，共同据守襄阳。”殷仲堪认为自己的军队还很完整，没有理由要弃城逃走，又非常担心杨。。期不肯来，就欺骗他说：“近来收集粮食，已经有了储存，可以供数万人吃一百天。”杨。。期相信了他，就率领步骑兵八千人来到江陵，到达之后，殷仲堪只有饭给他的军队吃。杨。。期大怒说：“如今就要失败了！”他不肯与殷仲堪相见，派人在舰船上用箭射桓玄军，桓玄部众也用箭回射，杨。。期就退兵回去。桓玄于是率军渡江到了马头，命令各部军队一齐进攻，大败殷仲堪并把他杀死，又杀了杨广、杨。。期、殷道护和殷仲堪的参军罗企生等人。
司马德宗任命桓玄为持节、都督荆司雍秦梁益宁江八州及扬豫八郡诸军事、后将军、荆江二州刺史。桓玄大论功赏，以长史卞范之兼任南郡相，对他委以心腹重任。竟然截断长江上游交通，阻绝商旅往来。司马德宗下诏说道：“小人桓玄，已故大司马不善的子息，年轻时心性狡恶，年长后不思悔改，与王恭互相勾结谋划，拥兵侮慢朝廷，多方集合兵马，意在问鼎，窥视皇位。幸赖祖宗威灵，宰相神略，忠义奋发，罪人得以受诛。桓玄等猖狂失却主意，回舟作鸟兽散。本应当乘此机会，歼除奸邪之源，但当时朝中议论各异，朝廷谋略迟疑不决，致使朝廷法令受到阻挠，桓玄得到非分的宠信任用。本希望桓玄会洗心革面，对他小的过错加以惩诫以接受教训，但他却野心不改，对朝廷悖慢日益严重，竟然割据江、湘，擅威于荆、郢，伪托朝命假借名义，手握生杀予夺之权。又对侍中王谧大放厥词，妄图放纵凶险之心，侵犯并攻取京都。无视君主的野心，已见之于他的书信；不甘为臣的行迹，每日每月更加显露。是可忍，孰不可忍？应当明示九伐之法对他予以制裁，以使中原西部得以安宁。尚书令、后将军司马元显可任征讨大都督、督十八州诸军事、骠骑大将军、仪同三司。”于是，以刘牢之为前锋，任征西将军，暂兼江州刺史；又令司马尚之进军沔水。
桓玄听说司马元显将要领兵前来征讨，非常惊骇恐惧，想要保住江陵。长史卞范之劝说桓玄领兵东下，桓玄十分犹豫，卞范之苦苦相劝，桓玄才决定留下桓伟据守江陵，自己率军东下。到了夏口，桓玄就建牙旗传檄说：“案扬州刺史司马元显：其凶暴之性，自幼以来愈加滋长；违犯礼法毁坏教化，轻而易举早有准备。居丧时无一日有哀痛之惑，把丧服当作夜行的服装，在应深切忧伤之时却弦歌饮酒，在报答父恩之日却穷极色欲，把王国宝的妓妾劫掠一空，这只是他一切恶行的开始，就足以惊骇人们视听了。
“相王道子有病，元显毫无恐惧之情，趁机假称皇帝之命，篡夺扬州刺史的大权，于是就有父子同就官职，比肩连衔奏事。他在把持朝廷大权之后，多有险恶暴虐的行为，惟恐相王得知，就杜绝其一切视听。恶声无处不闻，佞誉与日俱至。国家万机之重，委付给这等孽障，致使国典朝政，日趋纷纭混乱。又以婉辞向皇帝要求任尚书令，致使朝廷随意授任录尚书事之职，录公之位，并不是可以随意送人的。他苟且自得尊贵之位，就悖离朝廷礼法。又在妖贼侵侮肆虐，兵败民亡之后，自己身为都督，亲任刺史，在应当降伏妖贼之时，反而对其加以崇敬进用。于弱冠之年如此妄为，古今无人与之相比。宰相本应惩处邪恶，他却擅自为自己解脱，推脱罪责，归罪于人，自古以来僭越悖逆之人没有像他这样严重的。
“元显娶妾超越礼制，几乎同婚姻的六礼相同，竟然叫尚书仆射为媒人，长史为迎客，受其宠幸的贪残之徒，前往庆贺如同对皇后一样，所谓目无君主的野心，随时随事都显露出来。八日观看佛事，抢掠良家女子，到民家住宿，恣意侮辱人家妻妾。从庆封至今，方才见易室之饮；自晋灵公以来，忽然有肢解之刑。凭个人喜怒轻易杀戮，随意把人宰割肢解，治政残暴，一瞬间就问斩。又把四岁的孽子，封为东海王。吴兴郡遭妖贼残暴之后，恃势专横又达到这种地步。妖贼之兴，实在是由此人引起的。居丧之时极尽美味，是孙泰供给他的膳食；夜间想要出外游玩，也是孙泰接待他的车马。孙泰倚仗他的权势，得以作威作福，虽然最终受到诛戮，百姓已经深受其荼毒。加之他大量征发人丁，许多人被他非法征集，驱赶迁徙到京师，死亡和叛离后所剩无几。将年号改为元兴，用来作为自己的吉祥之兆，比当年王莽接受祥瑞的符命有过之而无不及。闭塞到了极点必然转向通达顺利，他的祸害充盈天地之间，对君不义对亲不昵，势必崩溃丧亡，自取灭亡，就在于这个时机。三军将士文武官员，一齐愤发踊跃上路出征。”
桓玄也失去荆楚的人心，而且兴师不顺名分，他的兵力虽然强大，却担心将士不会替他卖命，常常有回兵的想法。军队过了寻阳，却不见东面司马元显的人马，桓玄的主意才坚定。于是就击鼓行军向前进发，径直到达姑熟，又攻克历阳。刘牢之派儿子刘敬宣到桓玄那里请求投降，桓玄大喜过望，给刘敬宣设置酒宴以示欢迎。桓玄进至新亭，司马元显丢弃战船，退入国子堂，在宣阳门前列阵以待。司马元显想要挟持司马德宗出战，但军队中自相惊扰，说是桓玄已经到了南桁，只得退兵回到宫中。到了中堂，元显军一时间崩溃逃散。司马元显逃往东府，只剩张法顺一人跟随他。桓玄于是受任为侍中、都督中外诸军、丞相、录尚书事、扬州牧、领徐州刺史，持节、荆江二州刺史，公的爵位仍照旧；赐予黄钺、羽葆、鼓吹、班剑二十人等仪仗；置左右长史，设从事中郎四人；准带甲仗二百人入殿。于是将司马道子逮捕交付廷尉，黜为庶人，迁徙到安城郡；诛杀司马元显和他的儿子，以及豫州刺史司马尚之、吏部郎袁遵、张法顺等人。又在豫章消灭了庾楷。把司马尚之的弟弟丹阳尹司马恢之、辅国将军司马允之，以及王国宝、王绪的几个儿子都贬徙到交州和广州。任命刘牢之为会稽内史，打算解除他的兵权。当初，刘敬宣已经投降，随桓玄进入东府，到这时要求回去。桓玄希望刘牢之受命于自己，就送他回去了。刘敬宣回来以后，刘牢之知道自己将不会幸免于祸，就想要袭击桓玄，但部下全都逃离四散，只得从班渎往北逃走，在新洲自缢身亡。他的首级被送到建业。刘敬宣逃到长江之北。
桓玄禀告司马德宗，实行大赦，把年号改为大亨。桓玄让出了丞相、荆江徐三州刺史及录尚书事的职位。朝廷改授他为太尉、都督中外、扬州牧、领平西将军、豫州刺史等职；赐给深绿色绶带，加衮冕之服，享受佩剑穿履朝见皇帝的待遇，入朝时不需快步行走，赞拜时不需自报姓名，增加班剑六十人，准带甲仗二百人随之入殿。桓玄于是镇守姑熟。不久就大兴土木建造府第，出外游猎没有限度，处理政务朝令夕改，骄奢纵欲，聚集朋党，败坏朝廷内外法制。一切朝政都要向他征询，小事则决断于左仆射桓谦和丹阳尹卞范之。桓玄加重征收三吴富室的赋税，用来赈济饥民，但还是无济于事。东部各郡由于连年兵战遭到掠夺，以致大闹饥荒，百姓死亡众多。三吴地区民户减少了一半，会稽则只剩十分之三四，临海、永嘉的人口几乎全都死亡或逃散。原先的富室人家都穿着轻软的丝绸，佩带着金玉饰物，关上门户相守而死。
桓玄自封为豫章郡公，食邑安成七千五百户；后封为桂阳郡公，食邑二千五百户；本封南郡公照旧。不久他毒杀了司马道子。桓玄削夺了司马德宗享受的供奉待遇，一切都尽量简单粗陋，使他接近于饥饿受冻的地步。虽没有弑杀，但君臣的体统已经完全不顾了。桓玄又进位为大将军，增加前后部羽葆鼓吹等仪仗，奏事时不报姓名。又上奏请求自己统率诸军，命各边境地区的蕃兵扫平关、洛，司马德宗未予准许。桓玄本来没有资历和能力，但却喜欢说大话，既不履行手续，就说是奉诏行事。桓玄没有别的什么处置，只是事先就制作打仗行军时的服装玩器，并制作装书画用的器具。有人劝他说：“今日的出行，必然是有征无战，辎重之物自然会准备充足一同运走，不必烦劳又另外去制造。”桓玄说：“书画服玩等物，应当经常带在身边，况且眼下兵凶战危，倘若有意外，也便于运送。”众人听了都笑他。
桓玄所亲信倚仗的人，惟有桓伟而已，先前想把他征召回来，作为自己的辅佐。桓伟死了以后，桓玄甚为恐慌不安。起初，桓玄常常因为他父亲王业垂成，而自己年富力强，不能振兴前辈造就的王业，心里总是满怀愤慨。到司马昌明死后，他就有了志在四方的心怀，攻下建业城以后，就再也没有居人之下的心思。及至桓伟死去，他忧惧自己一个人力量单薄，越发想要尽快地成就大业。卞范之之流，既担心事态有变，又希望从中谋得私利，就一起催促桓玄行事，殷仲文等人甚至已经撰写整理好各种策书命令。司马德宗又加授桓玄为相国，总领文武百官，封赐他南郡、南平、宜都、天门、零陵、桂阳、营阳、衡阳、义阳、建平十郡为楚王，备九锡之礼，扬州牧、领平西将军、豫州刺史等职照旧。派司徒王谧授予他相国的印绶，光禄大夫武陵王司马遵授予他楚王的玺策。司马德宗先派百官前去迎请，又说要亲自前去敦请。十二月，司马德宗将皇位禅让给桓玄，桓玄大赦所部，称年号为永始元年(403)。起初要改年号为建始，左丞王纳之说：“建始，是晋代赵王伦的年号。”于是就改为永始，又和王莽始贵之年类同。
桓玄进入建业宫中，突然逆风迅疾猛烈，旌旗、服章、仪饰全部被大风吹倒。这一月天气酷寒，这一天尤其寒冷。桓玄即位后多行苛政而有时施以小惠。他迎奉桓温的神主送进太庙。桓玄一向出行游猎没有节制，到这时就不再外出。他在殿堂上设置金匾、流苏和绛纱帐，装饰得颇像运载棺木的车需车和王莽的仙盖。太庙之祭和郊祀之祭都只进行两天而已。还有，桓玄的庙祭不及于祖辈，因为他的曾祖父以上名位不显著，所以不予排列次序。而且由于王莽曾立九庙，被前人史书所讥讽，他就只立一庙来加以矫正。他还毁坏晋朝的小庙，用来修造台榭。他庶母的祭祀之位，没有定所。侮慢祖先忘掉亲情，当时的人们都知道他不会长久。这一月，桓玄出游水南，一阵旋风刮走了他车上的仪盖。他就想制造一辆大车，使它能容纳三十人坐，用二百人推拉。桓玄骄逸荒纵，不顾时事，奏案积压，全不览阅；有时过问小事，代替史官亲手注记，代替令史自撰文书，随意变动制度，主管的官员应接不暇。从早到晚外出游猎，文武官员困乏不堪。直侍的官员，都把马系在宫禁之内；休假的官吏，都留下来充当建筑的差役。朝中之士操劳憔悴，天下百姓财力殆尽，民众当中盼望动乱的，十户就有八户。
司马德宗的彭城内史刘裕乘机在京口斩杀了徐州刺史桓。。，与沛国的刘毅、东海的何无忌等收集部众渡过长江。桓玄授任桓谦为征讨都督，召集侍从官员留住在宫禁之内。桓玄迁回到上宫，文武百官都步行跟从。又大赦扬、豫、徐、兖、青、冀等六州。派顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷在江乘抗拒北边的刘裕。刘裕斩了吴甫之，进军到了罗落桥，又斩了皇甫敷的首级。桓玄表面上粗疏威猛，骨子里怯懦恐惧，及至听说两将已死，主意已经穷尽，无计可施，天天和巫术道士作诅咒制胜之法。于是他问众人道：“我难道失败了吗？”黄门侍郎曹靖回答说：“神明发怒民众忿怨，为臣实在忧虑恐惧。”桓玄说：“民众忿怨尚可理解，神明为何发怒？”曹靖回答说：“迁走了晋朝的宗庙，使其祖宗飘泊没有定所；大楚朝的庙祭，又不能及于祖先。这就是神明发怒的原因啊。”桓玄说：“你为何早不对我谏劝？”回答说：“朝中诸位君子都认为大楚是尧舜之世，为臣怎么敢谏劝。”桓玄派桓谦、何澹之屯兵于东陵口，卞范之屯兵于覆舟山之西，两下合兵共二万人。又派武卫庾赜之配备精锐的士卒武器，前往援助桓谦等人。桓谦等大败，桓玄扬言要亲往作战，带领子侄出南掖门，向西到达石头城。先已派殷仲文在渡口准备了船只，于是就一道乘船往南逃走。一连几天找不到粮食，左右只得用粗粮做的粥送给他吃，难于吞咽下去。桓玄之子桓升才只五六岁，抱着桓玄的胸脯抚摸他，桓玄见状悲不自胜。桓玄挟持司马德宗从寻阳出发，到达江陵，西中郎将桓石康接纳了他们。桓玄在江陵城南搭起帐幕，设置文武百官，以卞范之为尚书仆射，殷仲文为徐州刺史，其余各官都予以显要的任用。桓玄对诸侍臣说：“你们都是通过清净的途径得以荣升，翼从于我的身边，京都中那些窃居官位者正应当来军门谢罪，等到他们看见你们再次进入石头城，你们就无异于云霄中的人了。”桓玄因为在失败逃亡之后，害怕法令不能整肃，就轻易动怒妄杀无辜，越发变得暴虐。殷仲文对他进行谏劝，桓玄大怒道：“汉高祖、魏武帝屡次遭遇失败，只是因为他们的部将作战失利而已。由于上天纵容邪恶，所以我回来以旧楚为都，但群小愚昧无知，妄生是非，正应当用威猛予以追究，不应对他们施以恩惠。”荆、江一带的郡守，由于桓玄流亡到此，都派使者来进表交结，其中有不安定的言辞，桓玄一概不予接受，就命令所在各郡进表庆贺他迁都之喜。桓玄在逃亡路上自己撰写起居注，叙述他抗拒刘裕的事，自称他的谋略没有失误之处，而是诸将违背节制调度，以至于失败。他没有时间去谋划议论军事，只是述说记录他的经历而已。
刘裕派遣他的冠军将军刘毅从建邺发兵，追击桓玄。桓玄军屡次打败仗。桓玄经常在他的大船旁边装配轻便小舟以备不时之需，所以他的将士没有斗志。桓玄竟丢弃部下而逃，其余军队就依次崩溃逃散，他就与司马德宗一起逃回到江陵。起初，桓玄把司马德宗的妻儿留在巴陵，殷仲文与桓玄同在一条船上，就劝说桓玄寻找别的船只收集散军，于是把司马德宗之妻送回到建邺。桓玄进入江陵城，南平太守冯该劝桓玄再战。桓玄想要出发到汉中，投奔梁州刺史桓希，夜晚安排停当将要出发，城内已经大乱，他的命令已不能执行，只好带领其心腹百余人往城北逃出。走到城门边，左右就在黑暗中迎面砍杀桓玄，前后相互厮杀，人马交错塞满了道路。桓玄仅仅得以逃到船上。司马德宗则进入了南郡府第。桓玄已经下船，还想要往汉中逃走。桓玄的屯骑校尉毛。。之诱骗他进入蜀地，他就同桓石康等人溯江而上。船到枚回洲，被益州参军费恬等人迎面射击，箭如雨下。桓玄一中了流矢，他的儿子桓升就把箭拔出来。益州督护冯迁抽刀登上桓玄的舰船，桓玄叫道：“你是何人，敢杀天子！”冯迁说：“我就是要杀掉天子的逆贼。”于是斩下桓玄以及桓石康等人的首级，把桓升斩于江陵街市，将桓玄首级传送到建业，悬挂在朱雀门示众。
桓玄已经失败，桓谦在沮中藏匿起来。桓振逃到华容水滨，暗中聚集党徒数千人，在早晨袭击江陵城，把它占领了。桓谦也就聚众而出。桓振到了江陵，打听桓玄之子桓升之所在，得知桓升已死，就要杀掉司马德宗，桓谦苦苦相劝才得以住手。于是桓振等人就为桓玄举哀，给他定谥号为武悼皇帝。桓谦率领群官又立司马德宗为帝，桓振自任为都督八州、镇军将军、荆州刺史，桓谦恢复原职，又加授江豫二州刺史。后来，司马德宗的益州刺史毛璩在汉中杀了桓希。桓振入侵江陵，被唐兴所杀。他的其余亲信随从，有的当时被擒获，有的逃散到外地，几年之间，全都被消灭。
冯文通，是冯跋最小的弟弟。他的本名犯了显祖的庙讳。高云僭立为帝的时候，授任他为征东大将军，兼任中领军，封为汲郡公。冯跋在高云死后即帝位，授予冯文通尚书左仆射之职，改封为中山公，仍旧任领军，在内掌管宫廷禁卫之事，在外总管朝廷政事，官位做到了司徒。到了冯跋死后，冯文通即帝位，就与刘义隆交结往来。
延和元年(432)，世祖亲自率兵征讨冯文通，冯文通固城自守。冯文通所辖营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟等六郡全都向大魏投降，世祖就把这里的三万多户人家迁徙到幽州。冯文通的尚书郭渊劝文通向大魏朝投诚归附，并进献女儿入朝，请求做大魏的附庸，以保全自己的王位。冯文通说道：“我背负魏廷导致仇隙已成为事实，魏廷对我的愤怒也已经显露出来，投降归附只会得到死路一条，倒不如保持志向坚守到底，另外再谋求更好的出路。”
起先，冯文通废掉了他的原配妻子王氏，又废黜了王氏所生的长子冯崇，令他镇守肥如，把后妻慕容氏所生之子冯王仁立为太子。冯崇同母的弟弟广平公冯朗、乐陵公冯邈两人在一起说：“天运依然存在，家国已经衰亡，现在慕容氏又在背后诬陷我们，大祸肯定就会要来临。”于是他们就逃出奔往辽西，劝冯崇前来归降大魏，冯崇接受了他们的意见。恰好世祖派遣给事中王德前去向冯崇陈述事情的成败得失，冯崇就派冯邈来到朝廷。世祖派兼鸿胪卿李继手持符节授予冯崇假节、侍中、都督幽、平二州东夷诸军事、车骑大将军、领护东夷校尉、幽、平二州牧等职，封他为辽西王，执掌他们国中尚书之事，食邑辽西十郡；并且秉承皇帝的旨意，借朝廷的名义授予他的属下文官尚书、刺史、武官征虏将军以下的官职。冯文通派遣他的将领封羽率领部众围攻冯崇，世祖诏令永昌王拓跋健督率诸军前往救援。封羽又献冯文通所属的凡城投降大魏，就把那里的民户三千余家迁回。
冯文通被迫派遣他的尚书高禺页前来朝廷请罪，请求把他的小女儿充当后宫的嫔妃。世祖准许了他的请求，并征召他的儿子冯王仁入朝侍奉，冯文通拒不接受。他的散骑常侍刘训对冯文通说：“虽然与魏朝缔结婚姻互通和好，但不遣太子入朝侍奉，魏朝如果大举进攻，我们将有危亡之忧。昔日刘禅凭借重山作为屏障，最终落得衔璧投降；孙皓倚仗长江天险来拒敌，最终还是归顺晋朝。况且如今魏朝强大胜过晋氏，我们燕国势力弱于吴、蜀，但愿能够按时派遣世子入朝，以奉行大国的诏令。然后再收集离散的兵民，对他们施以深厚的恩泽，分赈仓廪来接济百姓的困乏，大力劝导百姓从事农桑以求取丰收之年，方可望国家大业能够转危为安，社稷得以永久保存。”冯文通听了他这番话大怒，把他杀死。世祖又诏令乐平王拓跋丕等人率兵前往征讨，情况日益紧张急迫，上下无不深感危惧。冯文通属下太常阳山民日再次劝说文通向大魏请罪求降，赶快让冯王仁到大魏朝廷充当人质。冯文通说道：“我不忍心这样做，倘若事情果然不幸，我想暂且去东边临时住在高丽，以谋求今后的行动。”阳山民日说：“魏朝用天下之众来攻击我们一隅之地，凭我愚昧的看法，我朝势必土崩瓦解。况且高丽乃是夷狄，对它不能轻易相信并有所期望，它即使开始时同我们相亲，恐怕最终还是会变的。此事如果不及早决断，到时后悔也就来不及了。”冯文通不听，就秘密派人到高丽请求接纳。太延二年(436)，高丽派将领葛卢等人率领部众迎接冯文通，葛卢等人来到和龙城，就脱掉他们粗陋的布衣服，拿来冯文通的精良兵器装备他的部下。冯文通于是就带着和龙城内的成年男女进入高丽。早先，冯文通国内有狼群在晚上围绕着和龙城嗥叫，像这样持续了一年之久；又有老鼠群集于城西，填满道路有好几里，向西而行到了河边，在前面的老鼠口里衔着马粪，互相交替地咬着尾巴渡过河去；又有宿军这个地方燃起地火，过了十天才熄灭，遍地长满了蛆虫，一个多月才消失；和龙城里到处长出白毛，有一尺二寸长。
冯文通到了辽东，高丽国派遣使者前去慰劳他，说：“龙城王冯君来到野外止息，兵马很辛苦吧？”冯文通听了非常羞惭恼怒，用皇帝的身份来应答使者，高丽就把冯文通安置在平郭，不久又让他迁往北丰。冯文通向来轻侮高丽，到这里之后，他的政令刑法、赏赐处罚，都还是像在自己国内一样。高丽竟然夺走冯文通的侍从，把冯王仁扣为人质。冯文通对此十分气愤怨恨，计划奔走到南边去。世祖又向高丽征索冯文通，高丽就在北丰把他杀掉，其子孙同时遇害的有十多人。